上海招聘

职位描述：
岗位职责
1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 
4、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
6、符合《业务手册》一切规章制度
7、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务 
8、负责与客户进行业务联络和沟通 ，维护客户关系 
9、负责分析客户的财务状况，提供合理的资产配置 
10、协助公司组织客户进行理财知识的沙龙 
11、配合市场部公关活动的组织、策划和执行 
12、与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务 
任职资格：
1、全日制大专及以上学历
2、金融、财务、管理等相关专业 
3、年龄25-50岁，2年以上相关工作经验
4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能，有一定的客户服务经验 ，良好的书面表达能力
5、财务工作背景十年以上
6、保险MDRT从业经验
7、互联网金融行业高级理财师
8、极强的学习、创新及沟通能力，良好的公关策划与实施能力，良好的书面表达能力，移民税务规划经验，银行信贷大客户经理，证券客户经理
9、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态
薪酬福利：
*** 举报 分享

  上海信於资产管理有限公司（以下简称“信於资本”）成立于2013年初在上海成立，注册资本壹亿元人民币，公司总部坐落于上海市静安区华敏帝豪大厦，与嘉定区分部形成两点式互补覆盖布局，在日本成立的“信於国际株式会社”旨在成为在日华人最大的信用服务系统平台，受到日本在日华人界的极大欢迎及关注。
  公司目前受托管理近十亿人民币价值的租赁资产，在固定收益投资、证券投资、基金、股票、地产投资、私募股权投资、夹层与信用投资以及财富管理方面均有很多成功案例。与新三板上市集团“融信租赁股份有限公司”（股票代码831379）达成永久战略合作伙伴，围绕多种综合金融服务手段，初步形成了以“资产经营管理、阶段性投融资、特色化金融服务、专业化平台业务”等四大类业务为主体的经营模式。
  内外合作资源方面，信於资本拥有国内外先进的金融理念与行业丰富的市场经验，使得线上与线下平台依托强大的内外部资源进入稳步快速的发展阶段，与平安银行股份有限公司上海分行签订全面战略合作协议，正式启动全面业务战略合作，并与众多融资租赁公司形成紧密的战略合作关系。
  企业资质方面，信於资本拥有中国证券投资基金协会颁发的私募基金管理人牌照，通过多元化的产品布局及各方面资源的有效整合，运用不断创新的专业能力建立可持续发展的资产管理平台，全力打造以资产管理、债权转让、第三方财富管理为主的创新型金融服务平台。尤其是在此次 “信於新三板基金1号”投资基金项目的发售，在同行业中引起很大的反响并取得极大的成功。
  服务体验方面，公司核心投研团队由多为经验丰富的专业投资人士组成，拥有不同领域的执业背景和企业管理经验，对投资市场有着非常深入的研究及深刻的理解，积累了境内外金融市场丰富的实战经验。公司投研团队重视与上市公司的沟通交流，注重与专业研究机构、投资机构的合作，依托众多的中国主流研究机构的研究平台，全方位调动公司内外资源，投入充足的调研力量，挖掘市场投资机会，力求在国内主流投资趋势中占据领先地位。
  作为一家积累了丰富的资本市场专业知识和投资经验的公司，信於资产通过全面了解客户的需要，根据每个客户的特定风险承受能力，制定及实施个性化的资产配置计划，提供创新的投资理念及机会，提供全方位的财富管理服务，并不断完善特色化的客服体系，以令客户满意，以提供卓越的资产管理服务为己任，通过不断提升资本价值，积极为包含您在内的中国高净值人群拓展投资渠道，创造财富机会
  公司拥有良好的客户群体并在不断成长壮大之中，公司的主旨是秉承恪守价值、尊重趋势、精准制导、绝对回报的投资理念，在严格控制风险的前提下，寻求确定性投资机会，以客户资产持续保值增值为目标，追求长期复合绝对收益，为客户创造价值。
公司网址：www.xinyuzb.com