上海招聘

职位描述：
岗位职责
1、通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、配合团队积极开展渠道来源，服务优质客户；
4、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
5、参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
6、完成业绩目标。

岗位要求
1、本科及以上学历，具有一定的证券或基金从业经验。
2、性格开朗，有一定人脉关系，在银行、证券、基金公司从业经验者优先。
3、具有很强的逻辑思维能力和文字表达能力，有较强的营销能力。
4、熟悉证券、基金、债券等投资产品。
5、具有强烈的责任心，具有团队合作精神，具有较高的业务水平和职业道德。
6、持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先


主要业务：
宇沃资本为高净值客户提供一站式的美国金融投资服务机构，主要包括了三个核心服务——高端定制财富管理、商业地产股权直投、投资移民基金管理。


公司背景优势：
1. 美国公司在上世纪90 年代就在美国本土为华人提供项目咨询和投资建议，经受过美国多个经济周期和金融风暴、次贷危机的考验，是真正的、值得信赖的美国本土投资专家；
2. 美国投资团队均毕业于美国斯坦福、哈佛等名校，也是哈佛房地产协会（Harvard Real Estate Alumni Organization）和斯坦福房地产校友会（Stanford Professionals in Real Estate）会员。多次受美国最具影响力的亚洲政策研究及教育文化机构——亚洲协会（Asia Society）的邀请，参加行业活动探讨中美房地产发展趋势；
3. 有丰富的华尔街从业经验和金融管理经验，与管理4000 亿美元资产的老虎基金长期合作；
4. 董事长黄征宇先生，2009 年在奥巴马授权下成为首位来自中国大陆的美国白宫特别助理，在美国政界人脉广泛，与奥巴马、希拉里、骆家辉等人在工作和私交中都有许多来往，是中美文化与商业之间的桥梁。

独特且深厚的美国金融、房地产与政治背景，使得我们在甄选投资项目上，有强有力的资源优势与管理能力。 举报 分享

宇沃？资本是为中国高净值个人及家庭客户提供美国一站式投资服务的专业机构。美国总部位于加州旧金山，目前为800多个美国高净值个人及家庭管理着16亿美元资产。宇沃的使命是助力中国资本国际化，核心追求是在美国主流圈中寻找精英项目并成就中国投资者的成功。

宇沃？始终秉承价值投资理念，凭借数十年在美国积累的行业洞察和成功经验，为客户提供真正美国精英直投项目、高端定制财富管理、投资移民基金管理、美国保险税务规划等方面的直连式专业服务，并联合全球顶尖的专业机构为客户提供海外信托、子女教育和安家置业等相关服务。宇沃资本致力成为中国乃至全球最值得托付的直连式海外投资领导者。


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