上海招聘

岗位职责：

1、通过各类渠道，对客户进行有效筛选并建立联系；

2、服务超高净值客户和机构法人客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

3、为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；



任职要求：

1. 本科及以上学历，工作经验1年以上，有销售类、财务资讯类工作经验优先；

2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；

3. 具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；

4. 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。

 在经济全球化、资产证券化、商品金融化、交易网络化趋势日益凸显的今天 , 横跨全球货币、资本、房地产、贵金属、衍生品、私募股权、艺术品等多种市场的综合性理财方案、 全球多元化的财富配置服务成为必然趋势！第三方财富管理事业作为一种高端理财方式，因为其独立、客观、专业的核心本质，在成熟混业经营的金融市场中脱颖而出，迅速成为中国高净值人士财富管理和继承的首选方案。
    上海融启投资管理有限公司专注于高端人群信托财富管理的理财机构，在信托产品采集、风险控制、资产管理规模等方面均居全国领先地位。公司依托强大的股东背景和行业资源，通过专业的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，满足高端客户多样化、个性化的理财需求。

    我们专注资产配置方案。专为全球高净值个人、家族、企业、提供投资顾问式财富管理的专业平台。我们面向全球投资市场，采用精准筛选方式，挑选高收益投资产品，确保资产带来预期增长。致力于本土与全球相结合的视野和理念 , 与国内外信托、基金、银行和创投机构建立良好的合作伙伴关系。我们关注全球经济一体化和资本市场的高度关联与融合，我们设立全球投资渠道的风控部，积极对接国外资本市场。
公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的公司理念，依托全国信托公司的发行业务资源，获取更广泛的合作伙伴，进行多元化的产品采集与筛选，满足客户多样化、个性化的需求；我们将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，致力于成为高端人群信托理财产品配置和资产管理的综合平台，成为高端客户综合理财方案的设计者，打造领先的财富管理服务品牌。


公司成立至今，为国内外众多知名人士、企业、家族提供优质的财富增值服务。我们每一位尊贵客户的本金和收益都得到了如约如期的兑付，我们的努力和专注得到了广大客户与同仁的高度认可。为此非常感谢一直以来新老客户对我们的支持和信任！