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投资/理财顾问

上海得仕企业服务有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-04-19
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:5
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责:
1、在金融市场上不断拓展客户,扩大中、高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户价值;
2. 推广公司财富管理产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务。
3. 及时跟踪及处理客户反馈,维护客户关系;
4、收集客户有关信息和需求,相关市场讯息的挖掘与整理收集;
5、负责联络沟通客户,建立客户资料及档案,完成相关销售报表;
6、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范,做好销售的后台支持;
7、其它主管交办事项。
任职资格:
1、工作积极主动,耐心细致,责任心强,富于团队协作精神,具备综合、系统分析驾驭能力,善于沟通;
2、有市场销售经验,有客户资源或从事小额贷款、保险、房地产租售、银行信用卡业务者优先;
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力

公司介绍

上海得仕控股(集团)有限公司成立于2007年,集团主要业务包括:消费卡及行业卡的发行、系统平台的研发、电子商务以及现代服务业的拓展等,集团旗下包括:上海得仕企业服务有限公司、上海得仕网络科技有限公司、北京得仕城际通企业服务有限公司、得仕通(香港)有限公司及得仕研发中心。
    上海得仕企业服务有限公司和北京得仕城际通企业服务有限公司是发行消费卡的专业公司,拥有专业的研发中心,可以提供在员工福利消费范围内签署特约商户,通过服务卡支付模式提供第三方服务。致力于为各类企业提供完善的员工福利及激励管理方案,改善客户关系,扩大业务网络。
    得仕公司利用国际先进的"Business To Business"的服务理念、优秀的技术资源以及广泛强大的POS服务平台,为各领域商户提供更好的解决方案,带来庞大的消费群体,为致力于完善员工福利的企业提供合理、合法的激励方案。
    2010年依托得仕卡在上海的营销网络优势,北京得仕城际通企业服务有限公司正式运营。北京公司的成立全面实现了得仕卡两地联通,为持卡人带来更多的便利与快捷。

联系方式

  • 公司地址:中山西路1800号
  • 邮政编码:200235