上海招聘

岗位职责

1、负责为客户提供投资理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排



任职资格

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话

      佑信财富作为第三方独立财富管理机构，立足于上海，致力于发展中国“多元化”、“一站式”的理财规划和财富管理服务，在完善的后台服务系统及强大的分析团队的协助下，为客户提供最优质的服务。
      佑信财富秉承诚信、专业、理性的态度开创未来，打造行业领先的独立理财顾问服务。
      ●我们的使命
       佑信财富—— 公司使命是成为中国最优秀、行业领先的独立理财顾问。我们理性、诚信、领先，致力于在中国发展“一站式”投资理财策划服务。
      ●我们的价值
        佑信财富专业提供投资理财、基金储蓄等多元的金融产品，为客户提供全面的财富管理方案。佑信财富同时具备高素质的理财顾问团队和市场研究团队，在多元化的投资产品平台的支持下，为我们的个人及机构客户提供稳健的理财策划服务。
        佑信财富的价值在于为每一个客户提供最适合她/他的财富增值方案，以服务为客户打造轻松的财务解决路径，以专业和诚信为客户抓住每一次财富增长机会。