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投资/理财顾问

上海远地资产管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2015-04-25
  • 工作地点:上海-静安区
  • 招聘人数:30
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

岗位职责:维护公司的客户,为客户提供优质,专业的理财计划并做好相关售后服务工作,开发新客户
1.负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务
2.负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系
3.负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务
4.负责组织客户进行理财知识的系统培训
5.负责公关活动的组织,策划和执行
6.负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务
任职资格:1.高中及以上学历,金融,财务,管理等相关业务
2.掌握熟悉个人及家庭理财相关知识和技能
3.具有极强的学习,创新和沟通能力
4.具有一定的客户服务经验
5.具有良好的公关策划和实施能力、
6.具有良好的书面表达能力
7.五官端正,形象良好

工作时间:周一至周五09:30-17:30




公司介绍

 上海远地资产管理有限公司(简称:远地资产),是一家专业的金融服务平台,公司总部位于上海市黄浦区,远地资产是立足于上海发展的财富管理机构,为大众富裕阶层提供全方位的理财规划与财富管理服务,以客户的理财需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划,将国内外优秀的固定收益类、股权类等理财模式和方案通过科学的资产配置带给千千万万的客户,帮助他们实现稳定、安全的财富增值。远地资产有志于成为中国大众富裕阶层长期可信赖的财富管理伙伴,将诚信、专业和创新的服务带给每一位客户及其家庭。

联系方式

  • 公司地址:铜仁路299号东海广场32楼
  • 邮政编码:200040