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理财规划师

北京复华资产管理有限公司上海分公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  信托/担保/拍卖/典当

职位信息

  • 发布日期:2015-04-12
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:1
  • 工作经验:3-4年
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语精通
  • 职位月薪:面议
  • 职位类别:投资/理财顾问  融资专员

职位描述

岗位职责:

1 、完成公司订立的绩效目标,保持与客户的良好关系,并为客户提供理财服务,以满足客户需求。
2、为客户提供理财建议,包括财富分配,合适性评价以及其它可用工具,以便满足客户需求。
3、通过严格的关系管理和交叉销售,使客户利润最大化。
4、积极参与公司营销项目,以获取新客户,向现有客户进行交叉销售。
5、遵循相关业务流程, 遵循公司的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。
6、保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。

职位要求:
1、大学专科及以上学历。
2、金融、会计、财务、法律、经济相关专业毕业。
3、2年以上国有银行、股份制商业银行、外资银行中私人银行工作经验优先考虑。
4、有一定客户资源的优先考虑。
5、有责任心,勤奋好学,勇于坚持,具备较强的团队协作精神。
6、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力。
7、具备财富管理观念和客户服务意识。

公司介绍

复华资产( www.foriseassets.com)是全球卓越的金融服务集团之一,全球总部设在香港,中国区总部设在北京,为复华控股全资子集团。
 复华资产以中国为中心,以海外分支机构为渠道,通过复华香港平台,向纽约、伦敦、悉尼、新加坡、迪拜等全球活跃的金融城市辐射发展海外资产与财富管理的核心业务。
 凭借雄厚的资金实力、强大的全球金融网络、专业的财富管理经验,以及根植于中国的国际化团队,复华资产独具优势,领先布局中国大资产管理行业,为高净值人群提供全球化、专业化、个性化、一站式的资产配置与财富管理解决方案。
 复华资产,致力于成为以人为本、值得信赖并受人尊重的全球资产管理领导品牌。
 关于复华控股:(瀚亚控股公司整合后的新控股公司)
 复华控股是国内大型的综合性企业集团,主要从事地产、金融、环保科技、零售四大产业。复华控股以产业基础,以金融为核心,以创新为基石,实现业务多元化布局,全面构建起世界级水平的综合性产业金融集团。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:南京西路1717号会德丰国际广场60楼