理财经理/销售经理
上海旭宝金融信息服务有限公司
- 公司规模：少于50人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2015-02-25
- 工作地点：上海-黄浦区
- 招聘人数：5
- 工作经验：1年
- 学历要求：大专
- 职位月薪：面议
- 职位类别：融资经理/融资主管 融资专员
职位描述
岗位职责：
1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职条件：
1、本科以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可放宽至大专学历；
2、具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先；
3、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
4、有一定客户资源或销售经验者优先；
公司介绍
上海旭宝金融信息服务有限公司成立于2013年。作为一家独立客观的金融服务公司，我们以财富管理、投资管理和互联网金融为核心业务，专注于为高净值客户提供度身定制的多维度多元化的投资方案、资产配置计划及财富管理服务。我们坚持“以市场为导向、以客户为中心”的公司理念，通过收集客户信息、分析客户风险偏好和财务状况、了解客户所需目标，依托公司强大的股东背景和行业资源，通过投资业务运营体系和科学严谨的风险控制管理体系，进行多元化的产品采集与筛选，满足客户多样化、个性化的需求。集团秉承“以心为本，公平正义，兼容创新，卓越共成”的核心理念，以专业的投资管理带动财富管理和互联网金融创新。通过高端财富管理实现高净值人群的财富增值；通过互联网金融创新，打造开放式的全民投融资平台，为投资客户提供高质量的财富管理服务，力求实现全民财富的保值、增值。