上海招聘

【职位描述】
高端客户理财专员（或理财师）是为高端客户进行理财规划的专业人员，是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。高端客户理财专员以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。

高端客户理财专员需要具备丰富的金融理财实践经验，具备投资理财实际操作能力，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力，要有良好的职业道德，不是单一的金融产品的售卖模式，而是建立以客户利益为核心的金融服务模式，应把理财产品看成一个“金融百货店”，应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断的增值！

【工作职责】
1、服务于公司VIP客户及无锡高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

    上海苹果财富管理中心（简称苹果财富），是中国最大、最专业的第三方理财机构之一，专注于为高净值客户提供全方位的安全、稳健的金融理财产品。
    苹果财富为上海北桓资产管理有限公司（简称北桓资产）旗下财富管理品牌，创立于2013年6月，注册资本1000万元，主要发起人为德盈金融控股集团，腾元基金，仁广财富，以及数名金融投资天使，属于创业型民营企业。
    公司总部位于黄浦江北外滩核心地段，上海基金产业园区中信广场大厦，公司依托股东成熟的资金运作能力、先进的国际化企业管理、优秀的研究团队、卓越的销售团队，专注于国内外第三方理财事业，以“专业性、中立性、客观性、实用性”四大原则，服务于不同净值层次个人投资者的个性化需求，以帮助客户创造最大财富为目标。
截止至2013年年底，苹果财富为超过10000名高端客户提供了平均年化收益率10%的投资理财产品，各类理财产品均实现按期、足额兑付，兑付率100%；累计管理资产规模突破100亿元人民币，受到10万余名高端客户的持续关注。
作为独立的第三方理财机构，面对国内外形形色色的理财产品，苹果公司首创绿色金融服务品牌，以绿色、安全、稳健、可持续投资的角度为客户甄选优质的理财产品，产品采集与产品推荐成交的比率仅为20：1，以此确保投资者绿色安全的实现财富增值！