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高级理财顾问/理财顾问

俊特财富投资管理有限公司上海分公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券  互联网/电子商务

职位信息

  • 发布日期:2015-06-12
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:10
  • 工作经验:二年以上
  • 学历要求:大专
  • 职位类别:投资/理财顾问  客户主管/专员

职位描述

岗位职责:

1、 根据公司产品特点,以电话拜访、商超活动、展会等形式开发新客户;

2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好新老客户的维护;

3、 完成理财经理制定的销售目标;

4、 根据理财经理的要求按时保质完成销售报告;

5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。

6、 为客户提供适用的全方位投资组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;


岗位要求:

1、 专科以上学历;

2、 至少2年以上工作经验,有金融行业工作经历者优先考虑,

3、 具有良好的沟通技巧、人际交往、维护客户关系的能力;

4、 诚实守信,勤奋努力,具有高度的团队合作精神和工作热情;

5、 认同企业经营理念和价值观,愿意与公司共同成长。


福利待遇:

1. 公司提供良好的职业发展规划,全面的专业训练,不断提高自己的金融专业理论水平,办公环境舒适;

2. 底薪+岗位津贴+绩效津贴+佣金提成+补贴;

3. 工作时间:周一至周五09:00-18:00(双休日休息;享受一切法定假日);

4. 工作突出者公司提供优越的晋升空间。


公司介绍

       广东俊特团贷网络信息服务股份有限公司(以下简称“团贷网”)成立于2011年8月23日,注册资金一亿。团贷网创始股东2009年创立东莞市俊特信贷咨询公司开始服务小微企业。团贷网是“中国网络信贷行业诚信金融服务机构”、“中国诚信经营AAA级示范企业”。团贷网借鉴了格莱珉银行(Grameen Bank)的小额贷款模式,并在学习中不断创新,致力创建南方首家具有特色的高速、有效、合法的P2P网络借贷平台,努力成为民营互联网金融第一品牌。
    “团贷网”旗下已拥有东莞市俊特金融投资有限公司、东莞市俊特信贷咨询有限公司、东莞市俊特信息科技有限公司及东莞市俊特财富投资管理优先公司等四家经营多年的本土融资咨询服务平台,其完善的服务和经营理念在本土已具有一定的客户群体及市场份额。团贷网的诞生不仅延续了俊特的强大理念,更兼并了其成熟的市场资源。团贷网在目前该行业中已有的模式下,为了降低投资人的风险,首次提出以准入式方式引进多家第三方金融局认可的担保机构作为借款人的担保方,同时使得投资人资金得到更佳保障。

联系方式

  • 公司地址:上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦40层
  • 邮政编码:200120