理财师
华设资产管理（上海）有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-10-05
- 工作地点：上海
- 招聘人数：6人
- 工作经验：大专
- 学历要求：招6人
- 语言要求：不限
- 职位月薪：0.8-1万/月
- 职位类别：大客户管理 投资/理财顾问
职位描述
岗位职责：
1.根据公司名单筛选出意向客户并提供专业的理财规划服务；
2.了解客户的需求，给予高净值客户所匹配的资产配置；
3.协助客户签订合同和办理相关手续，为客户解决业务中遇到的问题；
4.做好客户调查和客户关系管理，及时反馈客户意见；
5.与客户建立长期良好的关系，定期回访，做好售后服务；
6.以自己的职场经验对理财培训生进行指导，培养其能够进入工作。
任职资格：
1.大专及以上学历，有金融、经济、财经类等专业优先考虑；
2.性格外向，形象气质佳，普通话标准流利，善于与人交流；
3.具有一定的金融行业专业知识，对政府条款、房地产等市场趋势感兴趣优先；
4.具有较强的学习能力和逻辑思维能力，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；
公司介绍
华设资产管理（上海）有限公司是一家国内领先的独立财富管理机构,由数家实力雄厚的国内上市公司和PE机构发起，联合资本领域、银行界、互联网等业内精英共同组建。华设以持续为高净值客户甄选和配置稳健收益的金融产品为核心使命，以信守承诺为企业宗旨，定位于私人银行践行者，目标成为中国领先的全球金融服务商。公司（集团）下设：财富管理公司，投行与资产管理公司，以及互联网金融平台。旨在为中国的高净值客户提供全方位的金融服务。
华设与全球顶尖的知名投行、信托、银行、地产咨询公司、律师和审计事务所以及国内重量级大型企业达成战略合作伙伴关系，诚意为富裕人士打造最具竞争力的理财产品。我们丰富的产品线始终以“安全”为***衡量标准，为客户提供更安全、更高固定收益类国内外产品和浮动收益类产品。公司拥有风险管理部、法律合规部和产品研究部，专职从事风险控制的工作，行程法律合规、产品风险控制、整体风险可控的“三级风控”制度，我们致力于不断提升华设在理财产品的收益设计、研究甄选、风险控制、客户服务方面的核心竞争力。
华设植根于上海，在全国范围内已建立了近200名精英的理财师队伍，已经累积为中国富裕人士配置资产规模超百亿元。此外，我们还携手外滩游艇会、外滩22号和苏扬会馆等多处高档场所，打造华设VIP会员专属的俱乐部。定期举办各类主题社交活动，旨在为华设的客户带来更极致化的服务。
华设具有开阔的国际化视野，拥有专业的资产管理能力，秉承“创新、专业、感恩、分享”的企业文化，已成为中国新一代的综合金融服务提供商，我们放眼全球，用专注之心，守护您的财富和幸福。
上海总部：上海市浦东新区福山路388号越秀大厦12F
第二财富中心：上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦1108
第三财富中心：上海市静安区南京西路1468号中欣大厦27楼
北京分公司：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦21层
深圳分公司：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城
华设与全球顶尖的知名投行、信托、银行、地产咨询公司、律师和审计事务所以及国内重量级大型企业达成战略合作伙伴关系，诚意为富裕人士打造最具竞争力的理财产品。我们丰富的产品线始终以“安全”为***衡量标准，为客户提供更安全、更高固定收益类国内外产品和浮动收益类产品。公司拥有风险管理部、法律合规部和产品研究部，专职从事风险控制的工作，行程法律合规、产品风险控制、整体风险可控的“三级风控”制度，我们致力于不断提升华设在理财产品的收益设计、研究甄选、风险控制、客户服务方面的核心竞争力。
华设植根于上海，在全国范围内已建立了近200名精英的理财师队伍，已经累积为中国富裕人士配置资产规模超百亿元。此外，我们还携手外滩游艇会、外滩22号和苏扬会馆等多处高档场所，打造华设VIP会员专属的俱乐部。定期举办各类主题社交活动，旨在为华设的客户带来更极致化的服务。
华设具有开阔的国际化视野，拥有专业的资产管理能力，秉承“创新、专业、感恩、分享”的企业文化，已成为中国新一代的综合金融服务提供商，我们放眼全球，用专注之心，守护您的财富和幸福。
上海总部：上海市浦东新区福山路388号越秀大厦12F
第二财富中心：上海市浦东新区福山路388号宏嘉大厦1108
第三财富中心：上海市静安区南京西路1468号中欣大厦27楼
北京分公司：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦21层
深圳分公司：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城
联系方式
- 公司地址：地址：span福州路318号华设大厦10层