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综合金融理财规划师

中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:保险

职位信息

  • 发布日期:2024-09-06
  • 工作地点:上海·浦东新区
  • 工作经验:3-4年
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:20-30万/年
  • 职位类别:IT-管理  金融/经济研究员  保险  保险客户服务/续期管理  百货/连锁/零售服务  

职位描述

【岗位职责】
1、维护公司已有老客户,负责参保客户的后续相关服务工作,为客户提供后续保全服务,包括保费续收、理赔、信息变更和领款等基础服务;定期为客户进行保单检查,梳理保险责任。
2、完成基本保全服务之外,公司会从大健康、大养老、大资管层面给客户提供大量客户增值服务,比如养老、就医绿色通、保本投资等服务,了解客户兴趣点,借助公司给客户提供相对匹配的增值服务。
3、通过客户日常维护,增强客户粘性,挖掘客户需求,借助公司平台激发客户需求,完成存量客户的二次销售;借助公司提供的客户资源,通过时间、工作经验的积累,形成自己的人脉圈,打造客户转介绍中心。
4、为客户提供各类综合金融业务,涵盖寿险、财产险、团险、广发银行业务、医养服务等。
5、定期接受专业、前沿知识的业务和技能辅导,包括但不限于公司的系统化制式培训、外聘专业法律、医疗类培训等,不断扩大知识储备,提升自我综合专业能力;
6、除客户服务和业务销售之外,组建团队,组建一支有凝聚力有战斗力的团队,往团队管理的方向去发展。


【任职要求】
1、本科及以上学历,年龄在22-45周岁;特别特别优秀者,或者有经验者可放宽学历要求;
2、掌握经济、金融、管理等专业知识,专业不限,金融、保险、法律等专业优先;
3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力,并具有自我时间管理能力;
4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;
5、有积极进取的精神及接受挑战的性格;
6、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。

【薪资结构】
薪资结构包含首年佣金、续期佣金、服务津贴、新人津贴、管理类津贴以及各类业务奖励等。公司有一本关于薪资和发展的基本办理办法,所有人收入公平公正公开透明,拒绝职场内卷!

公司介绍

        中国人寿保险股份有限公司是中国***的人寿保险公司,注册资本282.65亿元人民币。作为《财富》世界500强和世界品牌500强企业——中国人寿保险(集团)公司的核心成员,公司以悠久的历史、雄厚的实力、专业领先的竞争优势及世界知名的品牌赢得了社会***泛客户的信赖,始终占据国内保险市场领导者的地位,被誉为中国保险业的“中流砥柱”。

    中国人寿上海自贸试验区分公司位于上海自贸试验区内,公司依托区位优势,凭借强大的客户资源,行业***的培训,严格公平的薪酬激励和职涯晋升制度,倾力打造一支旨在服务上海市中高端客户团险市场的专业高绩效队伍。

    上海自贸试验区分公司将向有志于加盟的每一位成员提供良好的办公环境,优质的公司资源和良好的待遇,让大家充分发挥各自所长,实现自己的个人价值和职业发展。
     
    欢迎加入我们,与我们一起去开拓全新的事业,创造人生的价值,谱写生命的精彩乐章。

联系方式

  • 公司地址:张杨路655号11楼