上海招聘

岗位职责

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

任职资格

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话

上海卧鼎信息咨询有限公司于2013年8月6日成立，位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心，魔都上海，主要提供商务咨询，企业管理，企业管理咨询，投资管理，市场营销策划，市场信息咨询与调查等相关服务;是一家专业从事商务咨询服务信息整合营销，人才咨询及服务一体化企业。作为一家专业的信息咨询公司，自创业开始，即恪守“诚信，创新，卓越，服务的理念，赢得了大量企业和个人的认可和尊重。