财富管理部负责人
财通证券上海分公司
- 公司规模：50-150人
- 公司性质：国企
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2021-01-03
- 工作地点：上海
- 招聘人数：1人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：10-15万/年
- 职位类别：销售主管
职位描述
岗位职责：
一、团队管理
1、制定并实施财富管理部的工作目标、业务发展方案、培训计划等，
引导部门持续发展。
2、负责分解部门承担的 KPI 指标及营业部指派任务，确保各项工作
有序开展。
3、负责营业部财富顾问队伍的日常管理工作，包括人员招聘、业务
培训、业务督导、工作评价、业绩考核、执业行为管理等。
4、落实营业部财富管理考核细则，负责营业部财富顾问考核指标的
制定及日常考核工作。
二、营销服务工作
1、积极开发新客户、引进客户资产，落实营业部的各项财富管理业
务。
2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽
及客户介绍等工作。
3、根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产
品和服务。
4、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、
优化客户服务内容。
5、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。
三、协同工作
1、牵头落实营业部 IB、衍生品、投资者教育、信用业务、跨境业务、
金融产品等业务支持与联络工作。
2、完成营业部交办的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，金融、经济、理工等专业，证券行业 5
年以上工作经验；
2、考过证券从业证和基金从业资格证。
3、 熟悉证券行业法律法规，精通财富管理各项业务。
职能类别：销售主管
公司介绍
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合性证券公司，前身是1993年成立的浙江财政证券公司，现为浙江省政府直属企业，总部设在浙江省杭州市，注册资本35.89亿元。
公司于2017年10月24日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“财通证券”，股票代码601108。
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部成立于1993年，位于上海市徐汇区251弄6号，是公司直属营业部，伴随公司一同成长，至今已有二十余年历史。
公司于2017年10月24日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“财通证券”，股票代码601108。
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部成立于1993年，位于上海市徐汇区251弄6号，是公司直属营业部，伴随公司一同成长，至今已有二十余年历史。
联系方式
- 公司地址：地址：span上海市浦东新区栖霞路26弄2号