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汇正财经，97年成立，拥有20几年的历史，是中国证监会首批颁发认证的专业投资咨询机构，执业资格证书编号91310107MA1G0KQW5N,属于全国83家投顾公司之一。现有规模800人以上，主要是做证券股票信息咨询服务，公司基于核心证券投资咨询业务，提供证券研究报告、金融数据分析、软件服务、资讯传递及投资培训等产品。

投顾助理日常职责：

1、对于新增客户进行APP、pc等产品使用讲解，协助客户顺利使用产品，以及解决客户咨询的相关股票知识；

2、及时回复客户消息，解决客户在产品使用过程中出现的产品问题，提高客户产品使用体验感及满意度，熟知并掌握股市基本信息；

3、及时处理问题客户，做定期的客户回访，对客户进行投资理念的宣导及风险提示；对于客户问题及时给到积极有效的问题解决方案，能够及时的对于问题客户给到一定的处理方案，避免客户的投诉和退款;

4、客户诉求及时处理，认真做好工作表格登记，并对问题客户的处理情况跟进落实，必要时给客户去电回访。

5、及时给客户传递投资顾问的观点，发送投资顾问报告会等相关视频内节目；

任职资格：

教育水平：本科及以上学历

专业： 金融学、投资学、经济学等相关专业

培训经历：接受过成体系的客服服务、产品知识、心理学、等专项的培训及学习

工作经验： 金融等相关专业毕业，有相关工作经验优先考虑

知识要求：持有一般证券从业资格证；备考投资顾问资格考试； 提高专业基础知识水平。

技能要求：具体有良好的心理素质、自控能力及团队合作精神；有很强的客户服务意识和丰富的客户熟练使用用办公工具及软件；

维护经验；有一定耐心和较强的沟通协调能力。

个人素质：良好的忍耐力与宽容美德；情绪的自我掌控及调节能力；思维敏捷，具备对客户心理活动的洞察力；强烈的集体荣誉感。

入职提供完善的带薪培训，缴纳五险一金，我们也有年终奖、带薪年假、免费旅游、节假日礼品、生日会、每年免费定期体检等福利。公司每层楼都备有供员工休息的茶水间，内有自动贩卖机、冰箱、微波炉、图书角等设备；每周定期举办瑜伽班和羽毛球篮球俱乐部等活动。

地点：上海市普陀区中江路388弄新城控股大厦B座20楼（上楼需刷卡，可让大堂保安或前台帮忙刷下卡）

乘车路线：地铁13号线大渡河路3号出口出至中江路，沿中江路向南步行10分钟左右

如果您对这个岗位感兴趣，欢迎投递简历，加入汇正大家庭~

汇正财经顾问有限公司是一家专注于证券市场的投资咨询公司。企业总部位于上海，是首批通过中国证监会批准（可查从业资质），具备证券投资咨询执业资格的专业机构。
汇正财经从事证券投资咨询及相关研究报告、金融数据、软件服务、财务顾问及投资培训等业务。依托研究实力与完善服务，公司以“为客户在证券投资中创造稳定、可持续的资产增值”为使命，致力为投资者把握市场运行趋势、捕捉证券投资机会、选择投资标的、执行合理操作策略。
公司拥有经证监会资格认证、长期活跃于证券市场一线的资深分析师，组成专业研究团队，向行业机构与投资客户定期撰发包括宏观研究、个股分析、公司调研、投资策略等在内的深度研究报告。同时，旗下执业分析师与投资者充分沟通，通过互联网直播等形式传递市场资讯，给予投资策略建议。
汇正财经率先打造私人定制化咨询服务体系，提供投资服务保障。根据用户资金量、投资风格等实际情况，合理搭配投资组合制定策略；推荐适宜的优质个股，在持仓全程实时跟踪指导；引入量化交易模型系统，在股票配置、风险控制等方面实现智能应用管理。
公司始终秉承“诚信、专业、创新、沟通、共赢”的价值观，与所有客户建立长期合作关系，持续创造稳定的资产增值。我们充分把握证券市场趋势，提升企业综合运营能力，形成更具专业价值的投资服务；不断引领投资咨询行业发展，成为中国证券市场投资者最信赖的财富顾问。