公募基金体验官\理财总监
上海财咖啡基金销售有限公司
- 公司规模：少于50人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-10-29
- 工作地点：上海-浦东新区
- 招聘人数：若干人
- 工作经验：1年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：5-8千/月
- 职位类别：投资/理财顾问 其他
职位描述
公司提出财富管理行业内最优的薪酬激励方案，为各级相关业务创造年收入可逾百万的平台.
A.隶属公司财富管理部
上级主管：部门负责人\公司高级管理人员
工作对象：上级主管人员和公司内外部相关人员
职位职级：1-4 级
B.主要岗位职责
1、按照监管要求和公司制度，以客户体验为导向，负责向客户合规开展投资者教育宣传工作；
2、作为公募基金投资体验官，负责将基金市场咨询和公募基金投资组合的经历以合规方式分享给客户；
3、负责定期对重点业务客户进行沟通回访，主动和客户增进了解，介绍公司的企业文化，帮助客户更加信赖公司的产品和服务。定期进行客户满意度调查，并对调查结果进行分析改进；
4、负责以及配合部门和团队接待客户日常来访、来电、来函等咨询服务；
5、负责以及配合部门和团队对外进行合同文本制作、跟单、合同文件材料寄送并跟进；
6、配合在所在部门中营造认真负责、团结互助、乐观向上的工作氛围；
7、保守公司和所在部门、团队业务渠道、客户资源等商业秘密，完成公司和部门领导交办的其他工作任务。
C.录用人员基本要求
1、责任心强、肯于吃苦、善于沟通 、胆子大、心态好，能够代表公司及所在部门团队形象，具备职业操守；
2、具有良好的服务意识、具有为客户服务的工作态度和注重细节的严谨工作作风；
3、具有一定组织协调能力、思维敏捷，应变能力强；
4、能够严格遵守相关监管政策和公司制度，宣导价值投资长期投资理念；
5、了解熟悉公募、私募基金各类产品、熟悉包括资产配置、投资策略、长期定投等专业知识；
6、金融、经济等专业全日制本科及以上学历，会计及法律专业优先，熟悉相关技术、法规，对金融市场有较为全面的了解；
7、热爱金融行业，喜欢分享，口齿清晰，语言流利，善于表达，有为客户服务和分享的主观意愿；
8 、具备 1 年以上券商、银行、独立销售机构基金销售工作经验，客户资源丰富优者先考虑；
9、有视频制作分享、新媒体宣传推广经验的优先；
10、持有基金从业资格证。
公司介绍
一、公司简介
1、公司名称：上海财咖啡基金销售有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
3、经营地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
4、经营范围：基金销售。
上海财咖啡基金销售有限公司2013年4月3日在上海陆家嘴注册成立，以“诚信、专业、尊享、共赢”为准则，致力于成为中国领先的财富管理专家，通过一整套围绕客户资产配置需求而形成的产品体系、服务体系和风险控制体系，为高净值人群及机构投资者进行组合投资与资产配置，帮助其实现财富的持续、稳健增值。
2014年4月22日，公司领取中国证监会核发的《基金销售业务资格证书》，成为独立的第三方销售机构。
2017年12月日发资产更名为：上海财咖啡基金销售有限公司
二、股东介绍
周泉恭先生，现任日发资产董事长兼CEO，南开大学金融学博士。拥有超过19年国内外金融机构从业经验，横跨国内外大型商业银行、资产管理公司、公募基金以及金融监管部门等世界顶尖金融机构高级管理岗位，主理或亲历多个企业首发上市和并购经典案例。曾任职中国银行深圳市分行及中国银行总行基金托管部、中融基金管理有限公司（现为国投瑞银基金管理有限公司）和中国证监会基金监管部。2005年以来先后出任荷兰荷银梅隆全球托管银行北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官、副总经理和熠美投资（中国）有限公司管理合伙人。南开大学EMBA授课教授、硕士生导师；江西财经大学会计学院客座教授；中国人民大学金融信息中心顾问。公开发表论文30多篇，著有经济类著作4部。
三、产品与服务
优选公募基金
依托基金销售平台，上海财咖啡基金销售有限公司与各大基金公司及基金子公司通力合作，精选全市场货币类、债券类、股票类、商品类、全球类优质基金，通过长期追踪具体基金品种及基金管理人，对接投资者个性化需求，为投资者打造不同阶段的基金配置组合。
1、公司名称：上海财咖啡基金销售有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
3、经营地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
4、经营范围：基金销售。
上海财咖啡基金销售有限公司2013年4月3日在上海陆家嘴注册成立，以“诚信、专业、尊享、共赢”为准则，致力于成为中国领先的财富管理专家，通过一整套围绕客户资产配置需求而形成的产品体系、服务体系和风险控制体系，为高净值人群及机构投资者进行组合投资与资产配置，帮助其实现财富的持续、稳健增值。
2014年4月22日，公司领取中国证监会核发的《基金销售业务资格证书》，成为独立的第三方销售机构。
2017年12月日发资产更名为：上海财咖啡基金销售有限公司
二、股东介绍
周泉恭先生，现任日发资产董事长兼CEO，南开大学金融学博士。拥有超过19年国内外金融机构从业经验，横跨国内外大型商业银行、资产管理公司、公募基金以及金融监管部门等世界顶尖金融机构高级管理岗位，主理或亲历多个企业首发上市和并购经典案例。曾任职中国银行深圳市分行及中国银行总行基金托管部、中融基金管理有限公司（现为国投瑞银基金管理有限公司）和中国证监会基金监管部。2005年以来先后出任荷兰荷银梅隆全球托管银行北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官、副总经理和熠美投资（中国）有限公司管理合伙人。南开大学EMBA授课教授、硕士生导师；江西财经大学会计学院客座教授；中国人民大学金融信息中心顾问。公开发表论文30多篇，著有经济类著作4部。
三、产品与服务
优选公募基金
依托基金销售平台，上海财咖啡基金销售有限公司与各大基金公司及基金子公司通力合作，精选全市场货币类、债券类、股票类、商品类、全球类优质基金，通过长期追踪具体基金品种及基金管理人，对接投资者个性化需求，为投资者打造不同阶段的基金配置组合。
联系方式
- 公司地址：地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室