业务助理岗\业务经理岗
上海财咖啡基金销售有限公司
- 公司规模：少于50人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-11-20
- 工作地点：上海-浦东新区
- 招聘人数：1人
- 工作经验：1年经验
- 学历要求：本科
- 职位月薪：5-8千/月
- 职位类别：销售行政助理
职位描述
公司提出财富管理行业内最优的薪酬激励方案，为各级相关业务创造年收入可逾百万的平台。
A、隶属财富管理总部\金融产品部\资本市场部：
上级主管：部门负责人\业务总监、副总监\公司高级管理人员
工作对象：上级主管人员和公司内外部相关人员
职位职级：1-2 级
B、主要岗位职责：
1、按照监管规则和公司制度要求，负责保障公司所在部门及团队正常运转，配合支持部门及销售业务团队制定销售计划和实现销售目标；
2、负责为公司前台销售业务部门和主管人员提供后勤服务，为主管人员提供必要协助，支持提高业务主管人员的工作效益；
3、负责配合业务主管人员接待客户日常来访、来电、来函等咨询服务，为推进业务提供后勤服务；
4、负责协助配合业务主管人员对外进行合同文本制作、跟单、合同文件材料寄送并跟进；
5、负责协助配合业务主管人员对内进行合同文本制作、报送、报审，按照公司风控合规要求修改修订合同文本、数据、文件材料并跟进；
6、负责配合业务主管人员整理收集市场信息、处理制作业务主管人员交给的报表，单据，文件，资料等业务琐事。为主管业务人员的承揽业务提供保障和便利；
7、负责受理客户的投诉电话，做好相关记录，及时联系公司相关部门和业务主管人员处理并定期总结整理客户的投诉资料，分析出客户最不满意的情况并进行总结，为部门、团队和公司后期改进和制定方案作参考；
8、负责定期对重点业务客户进行电话回访，帮助业务主管人员做好客情，主动和客户增进了解，介绍公司的企业文化，帮助客户更加信赖公司的产品和服务。定期进行客户满意度调查，并对调查结果进行分析改进；
9、负责及时提示业务主管人员相关业务款项的回收情况并协助回收业务款；
10、对于所在业务部门和团队及时提出合理化建议，帮助其他业务人员成长，针对外出业务员、业绩落后业务人员，经常跟踪咨询交流沟通，帮助找出问题并解决问题；
11、负责配合公司其它部门积极开展工作；
12、做好每次所在部门和团队内部会议的工作安排，为部门和团队提供方便；
13、组织搜集相关能促进业务员成长的资料，分发到个人阅览，帮助业务人员圆满；
14、负责配合业务主管人员制定所在部门和团队工作计划，组织制定所在部门和团队工作制度；
15、配合公司和所在部门团队组织实施业务人员考核；
16、负责接收合同文本，核对相关票据凭证；
17、负责在所在部门中营造认真负责、团结互助、乐观向上的工作氛围；
18、保守公司和所在部门、团队业务渠道、客户资源等商业秘密，完成公司和部门领导交办的其他工作任务。
C、录用人员基本要求：
1、责任心强、肯于吃苦、善于沟通 、胆子大、心态好，能够代表公司及所在部门团队形象，具备职业操守；
2、具有良好的服务意识、具有为客户服务的工作态度和住在细节的严谨工作作风；
3、具有一定组织协调能力、思维敏捷，应变能力强。
4、大学本科以上学历，具有较强的自学能力，能够快速了解熟悉公司产品和服务以及相关业务模式；
5、***，20-25，160cm 以上优先，性格开朗随和，形象好、气质佳，有亲和力，衣品大方得体，普通话标准，有一定外语能力；综合素质较高，有发展潜力；
6、能够熟练使用电脑、传真机、复印机、打印机等各种办公设备；熟练使用各种办公软件如：WPS、Office 软件；
7、具有 1 年以上从事过秘书、助理等相关工作经验优先；
8、会计及法律专业优先；
9、具有基金从业资格证优先。
公司介绍
一、公司简介
1、公司名称：上海财咖啡基金销售有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
3、经营地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
4、经营范围：基金销售。
上海财咖啡基金销售有限公司2013年4月3日在上海陆家嘴注册成立，以“诚信、专业、尊享、共赢”为准则，致力于成为中国领先的财富管理专家，通过一整套围绕客户资产配置需求而形成的产品体系、服务体系和风险控制体系，为高净值人群及机构投资者进行组合投资与资产配置，帮助其实现财富的持续、稳健增值。
2014年4月22日，公司领取中国证监会核发的《基金销售业务资格证书》，成为独立的第三方销售机构。
2017年12月日发资产更名为：上海财咖啡基金销售有限公司
二、股东介绍
周泉恭先生，现任日发资产董事长兼CEO，南开大学金融学博士。拥有超过19年国内外金融机构从业经验，横跨国内外大型商业银行、资产管理公司、公募基金以及金融监管部门等世界顶尖金融机构高级管理岗位，主理或亲历多个企业首发上市和并购经典案例。曾任职中国银行深圳市分行及中国银行总行基金托管部、中融基金管理有限公司（现为国投瑞银基金管理有限公司）和中国证监会基金监管部。2005年以来先后出任荷兰荷银梅隆全球托管银行北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官、副总经理和熠美投资（中国）有限公司管理合伙人。南开大学EMBA授课教授、硕士生导师；江西财经大学会计学院客座教授；中国人民大学金融信息中心顾问。公开发表论文30多篇，著有经济类著作4部。
三、产品与服务
优选公募基金
依托基金销售平台，上海财咖啡基金销售有限公司与各大基金公司及基金子公司通力合作，精选全市场货币类、债券类、股票类、商品类、全球类优质基金，通过长期追踪具体基金品种及基金管理人，对接投资者个性化需求，为投资者打造不同阶段的基金配置组合。
1、公司名称：上海财咖啡基金销售有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
3、经营地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室
4、经营范围：基金销售。
上海财咖啡基金销售有限公司2013年4月3日在上海陆家嘴注册成立，以“诚信、专业、尊享、共赢”为准则，致力于成为中国领先的财富管理专家，通过一整套围绕客户资产配置需求而形成的产品体系、服务体系和风险控制体系，为高净值人群及机构投资者进行组合投资与资产配置，帮助其实现财富的持续、稳健增值。
2014年4月22日，公司领取中国证监会核发的《基金销售业务资格证书》，成为独立的第三方销售机构。
2017年12月日发资产更名为：上海财咖啡基金销售有限公司
二、股东介绍
周泉恭先生，现任日发资产董事长兼CEO，南开大学金融学博士。拥有超过19年国内外金融机构从业经验，横跨国内外大型商业银行、资产管理公司、公募基金以及金融监管部门等世界顶尖金融机构高级管理岗位，主理或亲历多个企业首发上市和并购经典案例。曾任职中国银行深圳市分行及中国银行总行基金托管部、中融基金管理有限公司（现为国投瑞银基金管理有限公司）和中国证监会基金监管部。2005年以来先后出任荷兰荷银梅隆全球托管银行北京代表处首席代表、国联安基金管理有限公司首席市场官、副总经理和熠美投资（中国）有限公司管理合伙人。南开大学EMBA授课教授、硕士生导师；江西财经大学会计学院客座教授；中国人民大学金融信息中心顾问。公开发表论文30多篇，著有经济类著作4部。
三、产品与服务
优选公募基金
依托基金销售平台，上海财咖啡基金销售有限公司与各大基金公司及基金子公司通力合作，精选全市场货币类、债券类、股票类、商品类、全球类优质基金，通过长期追踪具体基金品种及基金管理人，对接投资者个性化需求，为投资者打造不同阶段的基金配置组合。
联系方式
- 公司地址：地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号东方金融广场B座17层01A室