上海招聘

1、通过电话、互联网平台等渠道为客户提供全生命周期理财顾问服务，提升客户线上财富管理体验及资产留存；

2、根据客户的风险偏好与投资目标，为用户提供适合的理财产品讲解、理财规划方案建议等； 

3、跟踪客户理财规划执行情况并提供检视服务； 

4、持续维护客户关系，提升服务满意度与忠诚度； 

5、公司安排的其他工作。    

职位要求：

1、全日制本科及以上学历，金融、财务、经济、法律、管理、理学、工学、文学等相关专业；

2、同时具备证券投顾执业资格与基金从业资格；  

3、具有2年及以上投顾相关工作经验;  

4、具备证券、银行、基金、保险、信托、第三方理财等金融机构的销售工作经验者优先；  

5、对公募、私募、信托、银行理财、保险等金融产品有一定了解，持有CFP，RFP证书者优先；  

6、热爱金融行业，有强烈的从事财富管理行业的意愿；    

7、普通话标准，沟通表达能力强、亲和力较强，有同理心和客户思维，善于倾听，关注客户体验；  

8、具有互联网思维，擅长通过互联网平台与客户建立信任关系；   

9、具备良好的职业道德观念和合规执业记录；未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚等。        

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