上海招聘

1、负责理财师团队的组建，日常管理、业务及人员培训；

2、负责团队人员的业绩督导，保证完成各项考核指标；

3、通过电话、互联网平台等渠道为客户提供全生命周期理财顾问服务，提升客户线上财富管理体验及资产留存；

4、根据客户的风险偏好与投资目标，为用户提供适合的理财产品讲解、理财规划方案建议等；

5、跟踪客户理财规划执行情况并提供检视服务；

6、持续维护客户关系，提升服务满意度与忠诚度；

7、公司安排的其他工作。

职位要求：

1、全日制本科及以上学历，金融、财务、经济、法律、管理、理学、工学、文学等相关专业； 

 2、同时具备证券投顾执业资格与基金从业资格； 

 3、具备3年以上销售团队管理经验，擅长团队组建与管理，有责任心，勇于承担压力； 

 4、具备2年以上投资顾问相关工作经验，有理财产品销售经验优先； 

 5、热爱金融行业，确定以财富管理为职业发展方向，有清晰的职业目标及规划； 

 6、熟悉并了解公募、私募、信托、银行理财、保险等金融产品，持有CFP，RFP证书者优先； 

 7、有丰富的高端客户资源和金融行业人脉者优先； 

 8、具有优秀的表达能力、沟通能力； 

 9、具备良好的职业道德观念和合规执业记录；未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚等。             

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