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财富中心投顾业务主管

东兴证券股份有限公司上海分公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:上市公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-09-25
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:5-7年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.2-3万/月
  • 职位类别:机构业务销售

职位描述

1、协助中心负责人或主管搭建分公司投顾体系;

2、及时掌握和分析最新市场信息,根据公司及中心的投资研究观点向客户提供资产配置建议;

3、采用各种有效方式及时向客户经理和客户传递最新的市场动态和投资策略;

4、根据公司产品平台的最新情况,及时为客户经理团队提供相关的产品培训和营销技巧培训等; 

5、协助客户经理完成核心客户的整个销售流程,包括KYC、解析客户原有资产配置、定制投资建议书、 以及最终促成产品认购、各项交易等;

6、协助中心组织举办各类沙龙、路演、论坛等活动,并向客户提供最新的市场信息和专业的投资策略;

7、 根据各网点的需求,提供产品销售、人员培训、 客户服务等方面的全方位支持。

任职要求:

1、全日制本科及以上毕业;

2、 具有5年以上金融机构的工作经验,与投顾业务相关优先;有投顾资格;

3、有一定客户资源优先(但不是必要条件);

4、 对金融市场规律有深刻理解,对宏观经济层面有独到的分析能力;

5、具备较强的信息收集能力、数据处理能力、业务推动能力;




职能类别:机构业务销售

关键字:证券、机构

公司介绍

    东兴证券股份有限公司(股票简称“东兴证券”,股票代码“601198”)是2008年经财政部和中国证监会批准,由中国东方资产管理股份有限公司作为主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司,2015年2月26日在上海证券交易所上市,是境内首家资产管理公司系上市证券公司。
    公司注册资本27.58亿元,总部设在北京,在全国各地设有72家分公司和证券营业部;拥有东兴期货有限责任公司、东兴证券投资有限公司、东兴资本投资管理有限公司、东兴证券(香港)金融控股有限公司4家一级全资子公司。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务,形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。

联系方式

  • 公司地址:地址:span陆家嘴环路1318号星展银行大厦11楼