上海招聘

岗位职责

1、为高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案及向客户提供投资建议；
2、完成客户日常维护工作，拜访客户、发展客户、完成任务目标；
3、协助客户签订合同和办理相关手续，为客户解决业务中遇到的问题；
4、针对服务客户的理财投资规划进行相关宏观经济、行业研究咨询；
5、解读公司的产品内容并及时反馈客户意见；
6、与客户建立长期良好的关系，定期回访，做好售后服务。

 

  

任职要求

  

1. 985或211本科及以上学历，有金融、经济、财经类等专业优先考虑；

2. 持有基金从业资格证书；

3. 性格外向，形象气质佳，善于与人交流，口头及文字表达能力强；

4. 具有较强的学习能力和逻辑思维能力，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5. 具有股权投资行业或私人银行两年以上工作经验，具有同行业从业经历及客户资源优先；

6. 熟悉医疗行业、互联网行业及消费类行业者优先；

7. 熟悉财务及投行业务者优先；

上海遵理投资管理有限公司（以下简称“遵理资本”），《私募基金管理人登记证书》编号P1061562，是一家专注于私募股权投资和创业投资的专业民营投资机构。遵理资本已陆续投资于中国的工业制造业、现代服务业、医疗、科技媒体通讯（TMT）等行业。遵理投资的多家中国企业已经成为其在该细分行业中的龙头，并陆续在中国资本市场上实现资本化。公司拥有丰富的投资经验、运营管理经验及产业布局能力。公司核心管理团队自2014年开始合作至今，是稳定且经验丰富的基金管理团队之一。目前遵理拥有50名以上的内外部投资团队，基金运营团队，法务及财务专家，投行人士以及行业专家。
公司秉承一贯的价值创造，全面提升企业价值和投资价值，是中国企业家和国际国内投资人值得信赖的长期合作伙伴。遵理的核心投资团队目前保持100%毕业于海外知名高校，80%的成员拥有硕士研究生以上学历。50%持有CPA及CFA证书，负责项目主导的核心团队100%曾服务于500强企业、四大会计事务所、投行、律所。遵理资本的私募股权投资国际化团队亦在被投企业的国际业务拓展、管理流程再造过程中发挥作用。