理财顾问/理财规划师/理财经理/理财师
北京恒天明泽基金销售有限公司上海静安分公司
- 公司规模：5000-10000人
- 公司性质：合资
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-12-01
- 工作地点：上海-静安区
- 招聘人数：10人
- 工作经验：1年经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：0.6-1.2万/月
- 职位类别：投资/理财顾问 金融产品销售
职位描述
岗位职责
1、针对公司的各类金融产品（信托、定融等固收产品，股票基金产品，股权投资产品，公募基金，国内外保险，高端养老社区业务等），通过多种方式开发高净值客户（100万以上）；
2、熟悉高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道；
3、对已开发的客户进行定期回访和维护，开发客户潜力，并挖掘新客户资源；
4、完成个人业绩指标，协助完成团队整体业务任务。
任职要求：
1、熟悉金融、信托、基金等理财业务，具有较好的金融基础知识，财务管理知识，熟悉行业法律法规；
2、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；
3、善于沟通、具有较强的团队协作能力；
4、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力；
5、具有金融专业个人或对公理财产品的销售经验优先；
6、具有良好的行业资源和客户资源优先；
7、有第三方财富管理、证券、银行、保险、基金等从业资格和理财资格证优先
8、金融、经济学本科以上毕业优先；
其他福利：
1、广阔的职业能力提升平台和职业发展空间，有竞争力的薪酬福利体系，有激励性的业绩分享，公平公正透明友善的企业文化，良好的工作环境和愉快的办公氛围；
2、重视员工长期培养，有新人孵育机制和文化，中坚提升，精英提升，清晰的晋升机制，帮助员工提升和成长；
3、丰富多彩的员工活动，节假日礼品问候；
4、一经录用，公司将提供具有竞争力的薪酬待遇，五险一金，国家法定节假日，带薪年假，病假，年度绩效评估和薪资调整，完善的岗位培训机制，清晰的人才发展计划，补充激励政策等。
公司介绍
恒天财富2011年3月成立，公司总部设立于北京CBD，注册资本金1亿元。主要股东包括央企中国恒天集团旗下上市子公司经纬纺机（A股代码000666）、国际知名投行、国内大型投资控股平台中植财富。
2018年，是恒天财富创业十周年。十年时间，恒天财富从中融信托的私人银行部脱胎成长为国内领先的大型金融服务集团，已拥有4,000余名专业人员，现已在财富管理、资产管理等多个领域提供专业服务。截止到2018年三季度，恒天财富已为88,000个高净值家庭进行了资产配置。
一直以来，恒天财富始终坚守责任，落实多项监管要求，以实际行动践行着“牢筑风控防线，坚守合规底线”的理念；立足于全资产配置时代的"管理人四层筛选+立体式风控“，从合作机构的准入到产品上架及存续的全面管理，将尽职调查的工作渗入到产品投前、投中及投后的各个环节，为产品的风险和投资价值提供了专业的控制，只有经过了产品初审、总部风控审核及投资决策与产品评审委员会终审等多层风险把控后，恒天财富才会把优质资产分享给最终的投资人。
我们的中长期战略目标是，在未来10-15年内发展成为一家卓越领先、创新共赢、客户至上、服务专业的综合金融服务集团。
我们将以合作共赢为理念，致力于构建一个由合作伙伴、员工、客户组成的金融生态链。
我们的企业定位，是通过生态链上的每一个环节的共同努力与合作，逐渐成长为中国财富管理行业的卓越践行者与引领者。
为了实现这一战略目标，我们尤其重视客户服务工作，我们坚持“以客户为中心，做好财富管理“的企业使命，力求在正确的时点，为投资人提供完善的投资组合策略和优质的金融理财产品。
恒天财富各项业务依托于下属公司开展，分别为：
北京恒天明泽基金销售有限公司
恒天中岩投资管理有限公司
恒天融泽资产管理有限公司
北京实创天成资产管理有限公司
北京易迪基金管理有限公司
恒天国际资本管理有限公司
杭州恒天睿信家族财富投资管理有限公司
收起全部
屏蔽该公司
公司地址：上海市静安区裕通路100号宝矿洲际商务中心
公司官网：http://www.chtwm.com
2018年，是恒天财富创业十周年。十年时间，恒天财富从中融信托的私人银行部脱胎成长为国内领先的大型金融服务集团，已拥有4,000余名专业人员，现已在财富管理、资产管理等多个领域提供专业服务。截止到2018年三季度，恒天财富已为88,000个高净值家庭进行了资产配置。
一直以来，恒天财富始终坚守责任，落实多项监管要求，以实际行动践行着“牢筑风控防线，坚守合规底线”的理念；立足于全资产配置时代的"管理人四层筛选+立体式风控“，从合作机构的准入到产品上架及存续的全面管理，将尽职调查的工作渗入到产品投前、投中及投后的各个环节，为产品的风险和投资价值提供了专业的控制，只有经过了产品初审、总部风控审核及投资决策与产品评审委员会终审等多层风险把控后，恒天财富才会把优质资产分享给最终的投资人。
我们的中长期战略目标是，在未来10-15年内发展成为一家卓越领先、创新共赢、客户至上、服务专业的综合金融服务集团。
我们将以合作共赢为理念，致力于构建一个由合作伙伴、员工、客户组成的金融生态链。
我们的企业定位，是通过生态链上的每一个环节的共同努力与合作，逐渐成长为中国财富管理行业的卓越践行者与引领者。
为了实现这一战略目标，我们尤其重视客户服务工作，我们坚持“以客户为中心，做好财富管理“的企业使命，力求在正确的时点，为投资人提供完善的投资组合策略和优质的金融理财产品。
恒天财富各项业务依托于下属公司开展，分别为：
北京恒天明泽基金销售有限公司
恒天中岩投资管理有限公司
恒天融泽资产管理有限公司
北京实创天成资产管理有限公司
北京易迪基金管理有限公司
恒天国际资本管理有限公司
杭州恒天睿信家族财富投资管理有限公司
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公司地址：上海市静安区裕通路100号宝矿洲际商务中心
公司官网：http://www.chtwm.com
联系方式
- 公司地址：地址：上海市静安区裕通路100号宝矿洲际商务中心