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私行财富规划师

一诺基业集团有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2021-01-12
  • 工作地点:上海-静安区
  • 招聘人数:2人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:1.5-3万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  个人业务客户经理

职位描述

岗位职责:

1、开发高净值客户,与客户建立长期良好服务关系;

2、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3、根据客户的需求,帮助客户制定资产配置方案,提供专业的理财建议咨询与服务,相关项目分析及投资管理;

4、及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;

5、完成上级领导指定的销售目标,且按时保质的完成销售报告。


任职要求:

1、本科及以上背景,有私行、信托、券商等从业经验;

2、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

3、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持,善于沟通、具有较强的团队协作能力;

4、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力。


福利待遇:

1、福利收入:底薪 + 销售提成 + 节日福利+弹性工作;

2、晋升机会:为员工提供完善的业务培训体系和公平开放的职位晋升通道;

3、福利保障:按国家标准缴纳五险一金;

4、旅游奖励:公司每年安排优秀员工去海外旅游度假和出国参加高级培训拓展;

5、关于培训:会让你从小白向金融大神华丽转变。

公司介绍

一诺基业集团有限公司亍2017年1月正式成立,总部位亍上海,集团已在财富管理、资产管理、家族办公室等多个领域提供专业化服务,同时,集团旗下已 设立国安信银资产管理有限公司,公司已引入中信国安投资有限公司作为战略 股东,为高净值个人及机构投资者提供优质资产。集团旗下分公司业务遍布上 海,北京,深圳,苏州,杭州以及香港。截止到2019年二季度,一诺基业已 为国内高净值客户管理资产规模达83亿***。
 
一直以来,一诺基业坚持以合规为底线,紧随金融创新改革,扎实做好严格的产品投前、投中和投后闭环式管理服务,提供底层资产清晰的优质资产,***程度保证投资者的资金安全。 未来,一诺基业将倾力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。

联系方式

  • 公司地址:地址:span成都北路199号恒利国际大厦21楼