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wealth manager

上海朱子商务咨询有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:合资(非欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券  专业服务(咨询、人力资源、财会)

职位信息

  • 发布日期:2013-05-13
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:若干
  • 学历要求:本科
  • 语言要求:英语
  • 职位月薪:10000-14999
  • 职位类别:投资/理财顾问  投资/基金项目经理

职位描述

职位设置目的:
To provide wealth planning services to high net worth individuals with focus on professional selling and investment portfolio management
为高端客户提供优质及专业的财富管理服务

主要职责:
Outsource and develop affluent market prospects through different channels
· 积极开拓中、高端理财客户
· Proactively sell and cross-sell the assigned wealth management products and services to targeted customer in line with corporate strategy and abide by the compliance policies and established procedures.
· 遵守公司法规政策,流程,为客户提供多样化的金融理财产品,实行交叉营销
· Analyze potential client's wealth planning needs and design tailored portfolio.
· 分析潜在客户的投资理财需求并提供综合理财方案和建议

· Understand products and provide continuous feedback from clients to the team
· 了解产品并持续提供客户反馈
· Build trust relationship with clients. Conduct regular client communication and portfolio reviews
· 与客户建立信任关系并定期沟通,提供产品报告
· Conduct educational and prospecting seminars/events
· 负责协助市场部组织策划理财培训课程或者理财沙龙活动

公司介绍

上海朱子商务咨询有限公司是一家具有海外背景的综合投资机构,公司创始团队具有丰富的美国华尔街投资银行背景,海外投资多年,开发出一套系统的投资运作和风险管理的运作方法。投资团队在海外取得成功,但是仍心系祖国金融发展,遂于上海成立了投资公司,主要从事债券、股票、期货、黄金、外汇等投资品种的研发与销售。公司有一支经验丰富的专业团队,海归达30%~40%,硕士以上达60%,具有很强的行业背景,拥有丰富的风险投资经验,在行业内已颇具声望。公司的理念是“秉承诚信、坚持创新,实现互赢”。公司的使命是帮助客户提升财富,建立持续发展核心优势。只有每位客户获取稳健的收益,我们才能生存。为扩大金融服务范围和资源,现诚聘激情、自信、矢志投身于金融行业的精英加盟,与我们共同创造辉煌的未来。我们将提供优完善的培训机会和丰厚的薪资福利及透明公正的晋升空间。


待遇:优厚的薪资及福利待遇。

福利制度:
1)养老金+医疗金+其他多种商业保险
2)每年多次的国内游,一到二次海外游,多次海外高峰会议
3)每年年终将与公司总裁,董事长共进荣誉晚宴

培训:
1)公司将提供全球先进的渐阶式培训课程(例如ASPC,ASTC,EMD)
2)每年多次的封闭式度假村培训
3)公司送骨干员工学习CFP,CFA并报销考试费用

注1:本公司会通过不同方式进行招聘活动,如果您在此投递简历,为避免在招聘中的重复麻烦,请不要再通过其他途径投递我公司

注2:本次招聘面向现居地为上海的人士,请留上海联系方式。