wealth manager
上海朱子商务咨询有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:合资(非欧美)
- 公司行业:金融/投资/证券 专业服务(咨询、人力资源、财会)
职位信息
- 发布日期:2013-05-13
- 工作地点:上海-黄浦区
- 招聘人数:若干
- 学历要求:本科
- 语言要求:英语
- 职位月薪:10000-14999
- 职位类别:投资/理财顾问 投资/基金项目经理
职位描述
职位设置目的:
To provide wealth planning services to high net worth individuals with focus on professional selling and investment portfolio management
为高端客户提供优质及专业的财富管理服务
主要职责:
Outsource and develop affluent market prospects through different channels
· 积极开拓中、高端理财客户
· Proactively sell and cross-sell the assigned wealth management products and services to targeted customer in line with corporate strategy and abide by the compliance policies and established procedures.
· 遵守公司法规政策,流程,为客户提供多样化的金融理财产品,实行交叉营销
· Analyze potential client's wealth planning needs and design tailored portfolio.
· 分析潜在客户的投资理财需求并提供综合理财方案和建议
· Understand products and provide continuous feedback from clients to the team
· 了解产品并持续提供客户反馈
· Build trust relationship with clients. Conduct regular client communication and portfolio reviews
· 与客户建立信任关系并定期沟通,提供产品报告
· Conduct educational and prospecting seminars/events
· 负责协助市场部组织策划理财培训课程或者理财沙龙活动
公司介绍
待遇:优厚的薪资及福利待遇。
福利制度:
1)养老金+医疗金+其他多种商业保险
2)每年多次的国内游,一到二次海外游,多次海外高峰会议
3)每年年终将与公司总裁,董事长共进荣誉晚宴
培训:
1)公司将提供全球先进的渐阶式培训课程(例如ASPC,ASTC,EMD)
2)每年多次的封闭式度假村培训
3)公司送骨干员工学习CFP,CFA并报销考试费用
注1:本公司会通过不同方式进行招聘活动,如果您在此投递简历,为避免在招聘中的重复麻烦,请不要再通过其他途径投递我公司
注2:本次招聘面向现居地为上海的人士,请留上海联系方式。