资产规划专员
上海沁康信息科技咨询有限公司
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2021-01-02
- 工作地点:上海-静安区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:在校生/应届生
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:融资专员 投资/理财顾问
职位描述
岗位职责:
1. 对金融充满兴趣,有基本的行业了解,愿意在金融行业长久发展
2. 接受公司的1-2周的岗前培训,并充分掌握岗位知识,开展工作
3. 利用综合资源开拓客户,通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求,帮助客户进行资产配置
3、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户进行资产规划。
4、通过调整基金等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
岗位要求:
(1)本科及以上应届毕业生
(2)品行良好,性格积极热情
(3)沟通表达能力佳,并有志于在金融长期发展
(4)熟练使用Word,PPT等基本办公软件的操作
岗位福利:
(1)做五休二,享有国定节假日以及年假
(2)提供完善的岗前培训,和相应的金融知识的辅导
(3)完整的晋升发展体系
(4)定期进行部门团队建设和享受公司生日礼品
公司介绍
沁康信息科技隶属于徽仁集团,经过七年的稳健发展,已经成为包括项目融资咨询、股权投资咨询、信息科技咨询等业务在内的专业的信息咨询机构。
公司坚持贯彻“诚实、稳健、责任、可持续”的发展观,秉承“合规先行、技术驱动、服务创新”的经营理念,拥有“自成一体、独树一帜”的经营模式,具备强大的资源整合能力和运营能力。
公司与资质齐全且实力雄厚的机构合作,践行“诚信、务实、专业、安全”的企业精神,竭诚为客户创造价值,为员工提供平台,为股东赢得回报。
(集团概要:徽仁集团始创于2009年,下辖有实业公司、资产管理公司、投资公司、信息咨询公司、科技服务公司等控股子公司,主要从事股权投资、资产管理、投资咨询、信息咨询等综合性金融服务。)
沁康信息科技始终重视人力资源建设,持续完善人才招募计划、人才培养计划、人才激励计划,并面向全社会招募英才。
期待您的加入!共创美好未来!
公司坚持贯彻“诚实、稳健、责任、可持续”的发展观,秉承“合规先行、技术驱动、服务创新”的经营理念,拥有“自成一体、独树一帜”的经营模式,具备强大的资源整合能力和运营能力。
公司与资质齐全且实力雄厚的机构合作,践行“诚信、务实、专业、安全”的企业精神,竭诚为客户创造价值,为员工提供平台,为股东赢得回报。
(集团概要:徽仁集团始创于2009年,下辖有实业公司、资产管理公司、投资公司、信息咨询公司、科技服务公司等控股子公司,主要从事股权投资、资产管理、投资咨询、信息咨询等综合性金融服务。)
沁康信息科技始终重视人力资源建设,持续完善人才招募计划、人才培养计划、人才激励计划,并面向全社会招募英才。
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联系方式
- 公司地址:地址:span江场西路299号1号楼1501b