上海招聘

岗位描述：

 1.        基于客户需求，为客户提供专业的综合性家庭财富管理规划建议和资产配置服务，以满足客户的不同的投资管理及事务性管理的需求， 实现客户的特定财富管理目标； 

 2.        负责高净值客户的关系维护、资产配置的持续检视与综合理财服务的不断优化，根据公司规定，进行客户信息的维护及转介绍客户的开拓； 

 3.        关注金融市场和财富管理行业的动态，根据高净值客户的个性化财富管理需求，传播专业化的财富管理理念，成为客户专属的财富管理顾问及专家；

 4.        基于市场的实际情况，运用恰当的市场开拓工具和办法，定期定量的完成高净值客户的开拓目标；

 5.        完成公司安排的业绩指标及其它工作任务。 

 岗位要求： 

 1.        热爱金融行业，具备完成财富管理工作的金融专业知识与技能；

 2.        本科以上学历，工作经验不限，金融专业优先，男女不限； 

 3.        具备金融、经济类相关专业全日制统招大专及以上学历，有两年以上金融行业从业经验； 

 4.        具有CFP、RFP、CHFP理财师认证者优先录取； 

 5.        具备良好的财富管理服务技巧，包括：客户需求挖掘能力、良好的客户沟通能力； 

 6.        有效展示产品的讲解能力、较强的客户异议处理能力等；

 7.        具备与所定职级相匹配的客户资源积累；

 8.        品行端正，为人诚信，无任何金融违法违规记录，有上进心；

 9.        具备良好的团队管理能力。    

工作地点：可以在苏州工作优先考虑         

上海旨诚股权投资基金管理有限公司，成立于2014年，注册资本5000万，是一家财富管理服务机构。公司以搭建一个开放，透明，诚信，共赢的财富管理服务平台为目标，以让“投资者放心理财，无忧理财”为使命，专注于为家庭提供信托资管、股权投资、证券投资、海外投资、保险等产品的家庭全球资产配置方案和服务。