上海招聘

岗位职责:

1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置；

2、 熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

3、 为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产增值；

4、 根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的资产配置目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；

5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

任职资格:

1. 经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业统招本科及以上学历；

2. 一年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构工作经验；

3. 有一定的高净值客户人脉资源积累，及多元化的市场开拓渠道；

4. 具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考;

5. 正直诚实，价值观正，对投资理财行业有浓厚的兴趣，追求事业成就与发展。

上海旨诚股权投资基金管理有限公司，成立于2014年，注册资本5000万，是一家财富管理服务机构。公司以搭建一个开放，透明，诚信，共赢的财富管理服务平台为目标，以让“投资者放心理财，无忧理财”为使命，专注于为家庭提供信托资管、股权投资、证券投资、海外投资、保险等产品的家庭全球资产配置方案和服务。