上海招聘

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

任职资格：

1、金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的书面表达能力。

职能类别：投资/理财顾问

关键字：投资理财顾问

上海旨诚股权投资基金管理有限公司，成立于2014年，注册资本5000万，是一家财富管理服务机构。公司以搭建一个开放，透明，诚信，共赢的财富管理服务平台为目标，以让“投资者放心理财，无忧理财”为使命，专注于为家庭提供信托资管、股权投资、证券投资、海外投资、保险等产品的家庭全球资产配置方案和服务。