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理财顾问/团队长

绿地永续财富投资管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:国企
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-08-21
  • 工作地点:上海-黄浦区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:2年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:2-3千/月
  • 职位类别:投资/理财顾问

职位描述

1、根据本团队年度目标任务及指标,合理制定团队直销方案和计划,并指导、督促团队成员达成营销业绩;

2、带领团队积极拓展与公司产品相匹配、符合合格投资者要求的个人高净值客户,并做好客户维护及关系管理;

3、带领团队向个人客户做好产品推介,达成各类产品的团队营销目标;

4、负责本团队个人客户营销队伍的组建和建设,并根据部门营销制度及工作流程指导、督促开展团队营销工作;

5、上级交办的其他工作事项。

任职要求:

1、市场营销、工商管理、金融相关专业本科及以上学历,具备基金从业资格;

2、5年以上银行、基金、第三方理财或信托公司个人客户营销工作经验,具有团队管理经验者优先;

3、熟悉金融产品类型及特点,了解金融行业法律、法规;

4、具备较为丰富的社会关系网络及高净值个人客户资源;

5、善于人际交往,具备很强的市场拓展能力和抗压能力,敢于接受挑战。


职能类别:投资/理财顾问

公司介绍

    绿地永续财富投资管理有限公司,成立于2014年11月,是绿地金融投资控股集团有限公司(以下简称“绿地金融”)出资设立的全资子公司,注册资本1亿元人民币。
    公司是经中国证券投资基金业协会登记的私募股权投资基金管理机构,专注聚焦于股权投资、收购兼并等高端资产管理业务,参与了奇虎360私有化项目、弘毅股权投资基金等业内知名项目。
    未来,公司将借助绿地集团强有力的后盾、专业的团队力量、丰富的项目经验,打造更多高价值投资项目。

联系方式

  • 公司地址:地址:span龙华东路868号办公A楼