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2、能够独立完成与客户洽谈、签订合同等相关事宜，及时进行客户跟踪，保持长期合作关系；

3、维护与拓展客户资源，为客户提供专业的投资咨询服务，以及后续理财咨询服务，帮助客户实现利润***化；

4、研究资本市场，预测市场发展变化趋势，管理企业、家族、个人财富；

5、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益、风险承受能力进行投资需求分析，出具专业的投资方案。

一诺基业集团有限公司亍2017年1月正式成立，总部位亍上海，集团已在财富管理、资产管理、家族办公室等多个领域提供专业化服务，同时，集团旗下已 设立国安信银资产管理有限公司，公司已引入中信国安投资有限公司作为战略 股东，为高净值个人及机构投资者提供优质资产。集团旗下分公司业务遍布上 海，北京，深圳，苏州，杭州以及香港。截止到2019年二季度，一诺基业已 为国内高净值客户管理资产规模达83亿***。
 
一直以来，一诺基业坚持以合规为底线，紧随金融创新改革，扎实做好严格的产品投前、投中和投后闭环式管理服务，提供底层资产清晰的优质资产，***程度保证投资者的资金安全。 未来，一诺基业将倾力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。