资深理财经理
一诺基业集团有限公司
- 公司规模：150-500人
- 公司性质：民营公司
- 公司行业：金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期：2020-10-14
- 工作地点：上海-静安区
- 招聘人数：3人
- 工作经验：3-4年经验
- 学历要求：大专
- 职位月薪：1-1.5万/月
- 职位类别：投资/理财顾问 金融产品销售
职位描述
岗位描述：
1. 通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
3. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供丏业的理财咨询与服务；
5. 根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
6. 通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。
岗位要求：
1. 本科或以上学历，有海外留学经验优先考虑，条件特别优秀者可适当放宽；
2. 有银行、信托、证券、保险、基金从业经验者优先；有AFP,CFP者优先；
3. 有私人银行，投资银行工作经验者优先考虑；
4. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5. 有强烈的创业意识，愿与公司一同成长；公司也愿意与您一起分享成功的果实。
公司介绍
一诺基业集团有限公司亍2017年1月正式成立，总部位亍上海，集团已在财富管理、资产管理、家族办公室等多个领域提供专业化服务，同时，集团旗下已 设立国安信银资产管理有限公司，公司已引入中信国安投资有限公司作为战略 股东，为高净值个人及机构投资者提供优质资产。集团旗下分公司业务遍布上 海，北京，深圳，苏州，杭州以及香港。截止到2019年二季度，一诺基业已 为国内高净值客户管理资产规模达83亿***。
一直以来，一诺基业坚持以合规为底线，紧随金融创新改革，扎实做好严格的产品投前、投中和投后闭环式管理服务，提供底层资产清晰的优质资产，***程度保证投资者的资金安全。 未来，一诺基业将倾力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。
一直以来，一诺基业坚持以合规为底线，紧随金融创新改革，扎实做好严格的产品投前、投中和投后闭环式管理服务，提供底层资产清晰的优质资产，***程度保证投资者的资金安全。 未来，一诺基业将倾力成为全球化资产配置综合性金融服务机构。
联系方式
- 公司地址：地址：span成都北路199号恒利国际大厦21楼