上海招聘

岗位职责：

1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；

3、参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作。

任职资格：

1、大专以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；

2、银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人且获得证券、保险、理财师等资格证书者优先，有一定客户资源或销售经验者优先；

3、熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融、财务、投资等知识，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识，良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具备较强的团队协作精神；能承受工作压力；

5、持有基金从业资格证书，具有CFA、CFP、AFP、司法考试、注册会计师等资格证书者优先。

1）面试地点：上海市古北路1699号1101-1102室（近红松东路）

2）路线：地铁10号线伊犁路地铁站（3号出口），公交69路，87路，158路，149路，776路等，上下班途中有班车到10号线宋园路地铁站2号口及9号线桂林路地铁站5号口

公司简介

上海纳觅财务咨询有限公司（以下简称“纳觅咨询”）成立于2015年，总部坐落于中国金融中心上海。纳觅咨询是一家专注于为行业客户，尤其是企业客户，提供宏观经济咨询、内部财务咨询和基于全面预算管理体系提供战略管理咨询服务的专业化公司。我们坚持“专业、独立、客观、严谨”的态度，为客户、行业乃至中国实体经济的健康可持续发展提供更多价值和意义。以财务分析数据为指导，根据客户的需求专注各类资产信息和举荐，为客户提供多元化的投资渠道及提升资产保值增值服务的可能。提供宏观经济、产业、政策、管理模式等方面的研究与咨询服务。

企业愿景：成为一家专业、独立的价值咨询服务提供商
企业使命：以价值成果为导向，通过系统化研究和专业化服务，为客户实现财务和社会的双重目标提供严谨、高效的解决方案
企业文化：正人、正言、正己、正行

发展历程

2015年 纳觅财务咨询有限公司成立于中国金融中心上海
2017年 分支机构完成全国战略布局
2018年 全国12个事业部成立
2019年 传播***管理智慧，为互联网和金融信息咨询行业的发展和建设添砖加瓦，优化商业模式、资本结构、企业管理化管理