上海招聘

岗位职责：

1、 负责协助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售成功率；

2、 全面负责管辖区域营业部的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动；

3、 负责管辖区域所有客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用；

4、 研究管辖区域高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户***的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

5．负责管辖区域财富管理中心客户开放日的讲解工作。

任职资格:

任职要求：

1、 经济、金融、管理类专业本科以上学历；

2、 五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验；

3、 熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；

4、 熟悉基金、信托、债券、PE等金融产品的原理、要素及卖点；

5、 通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；

6、 持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）/国家理财规划师（ChFP）证书或通过特许金融分析师（CFA）2级考试的优先考虑。

金恪集团成立于2014年，根植于中国，围绕消费升级，深耕医、食、住、行、娱领域，整合全球先进技术和高品质 产品资源，打通产业和资本的壁垒，以金恪乡村云为乡村数据芯，形成以农旅特色小镇为核心的产业链矩阵，助推乡村产业兴旺发展，助力乡村振兴战略落地实施，铸就百年民族企业基业长青。
金恪牢牢锁定“乡村产业运营商”的精准定位，始终秉承 “社会企业践行者，产业升级推动者，金融创新引领者”的核心精神，构建出“以特色小镇产业空间做为载体，以产业投行/金融服务进行赋能，以金恪云大数据实现精准服务”的“铁三角”商业模式，并施以“产业投行+资本投行”的资本运作策略，开创出“以产兴农，以农带产、产融一体，振兴乡村”的发展理念。
金恪以投行的视觉、摆渡人的姿态、合伙人的模式，引导优质项目、优质资源、优质资本、优质人才流向金恪产业带，助推产业链整合，实现资源的优化配置，并通过与市场的联动，展开资本与产业的深度对话，依托资本的联盟，重塑产业的价值。
金恪凭借三农大数据产业链的优势，在践行“产业+资本+投行+市场”的运作模式中，科学进行产业上下游纵向并购，合理推动产业价值链横向整合，缔造“产融结合、双轮驱动、服务社会”的农旅特色小镇生态体系，走出一条以资本市场为依托，以产业融合发展为特色，以乡村数据芯为驱动力的乡村振兴之路。
在未来，金恪将继续以投行为导向，以市值管理为抓手，凭借“投行思维+产业思维”，通过大数据赋能来进行多元产业链整合，依托金融服务来盘活产业资本，借助上市公司投融资平台来做大市值，缔造出一个个幸福产业生态。

    金恪普惠财富管理股份有限公司主管运营“金恪（中国）财富管理中心 ”。公司成立于2014年，注册资金10亿元人民币，股权代码：201902 。主要经营资产管理、实业投资、投资管理、投资咨询、财务咨询等金融投资项目。立志成为国内最优秀、最专业的财富管理平台。为大众富裕人群和高净值客户定制财富规划并设立家族财富办公室，凭借集团化运营优势为客户优选理财产品，提供融资建议，实现家族财富的增值与传承。