上海招聘

职责描述：

1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；

3、完成自己的业绩目标；

4、根据经理要求，完成销售报告；

5、及时反馈客户信息，提出合理化建议。

二、任职资格：

1、海外留学经历优先，全日制本科及以上学历，且在金融投资领域有强烈兴趣；

2、相关金融、经济、财务、市场营销等相关专业毕业优先（接受其他专业）；

3、乐于接触新事物，愿与人沟通，拥有较强的人际交往能力；

4、精力充沛，对职业有一定规划，对收入有一定要求，并能承受一定压力；

5、意向往团队管理方向发展，提升领导能力，同时具有团队合作能力；

6、取得相关金融证书，基金从业/CFA/CPA/ACCA等优先考虑。

地址：上海市长宁区红宝石路188号A幢6楼；

路线：地铁10号线伊犁路地铁站（3号出口，近200米即到）

公司简介

上海纳觅财务咨询有限公司（以下简称“纳觅咨询”）成立于2015年，总部坐落于中国金融中心上海。纳觅咨询是一家专注于为行业客户，尤其是企业客户，提供宏观经济咨询、内部财务咨询和基于全面预算管理体系提供战略管理咨询服务的专业化公司。我们坚持“专业、独立、客观、严谨”的态度，为客户、行业乃至中国实体经济的健康可持续发展提供更多价值和意义。以财务分析数据为指导，根据客户的需求专注各类资产信息和举荐，为客户提供多元化的投资渠道及提升资产保值增值服务的可能。提供宏观经济、产业、政策、管理模式等方面的研究与咨询服务。

企业愿景：成为一家专业、独立的价值咨询服务提供商
企业使命：以价值成果为导向，通过系统化研究和专业化服务，为客户实现财务和社会的双重目标提供严谨、高效的解决方案
企业文化：正人、正言、正己、正行

发展历程

2015年 纳觅财务咨询有限公司成立于中国金融中心上海
2017年 分支机构完成全国战略布局
2018年 全国12个事业部成立
2019年 传播***管理智慧，为互联网和金融信息咨询行业的发展和建设添砖加瓦，优化商业模式、资本结构、企业管理化管理