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1、认真贯彻执行工作制度及业务流程，努力提高自身业务水平；

2、通过电话、在线等方式受理客户需求，向客户提供业务咨询、理财交易等综合服务，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，提高潜在客户转化率；

3、收集客户信息和用户意见，建立完善客户信息库，定期汇总各类数据报表；

4、熟练使用标准的日常服务用语、技术用语，能正确解答客户使用系统出现的问题

5、良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作；

6、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；

7、完成上级领导临时交办的其他任务

8、有客服相关经验的

宁波海顺证券投资咨询有限公司创业于1997年3月，注册资本金5000万元，1998年首批获得中国证监会投资咨询资格（证券资格号：ZX0095），是宁波地区唯一一家经由中国证监会核准的正规证券服务机构之一。海顺证券上海分公司专业从事针对A股的资产管理业务。