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理财规划师

嘉登道大饭店(上海)有限公司

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:合资(欧美)
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2012-11-13
  • 工作地点:上海
  • 招聘人数:5
  • 学历要求:本科
  • 职位类别:理财顾问/财务规划师  投资/理财顾问

职位描述

职位描述:
1、通过各类渠道,接触并筛选目标客户,持续开拓新客户;
2、通过对客户的综合理财需求分析,独立完成客户资产配置方案的制定并向客户提供投资建议;

3、持续学习公司各类理财产品,根据客户资产配置方案筛选合适的产品予以推荐,并向客户全面、清晰介绍;

4、参与策划、组织并能主讲理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;
5、做好老客户持续服务,提高客户满意度;

6、落实公司工作要求,参与制定公司营销方案并执行,确保完成个人年度kpi;7、能够培训、指导下级理财师的工作。

任职要求:
基本条件:
1、金融、经济或财经院校营销专业正规本科学历, 应届毕业生也可;
2、热爱金融行业,熟悉国内外投资理财市场的发展;
3、现任银行客户经理/理财经理、证券公司机构客户/大客户经理、保险团险业务经理等直接面对客户的职位优先

能力要求:
1、良好的市场拓展和营销能力,善于沟通;
2、良好的执行力和抗压能力;
3、良好的学习、思考、分析与判断能力;
4、良好的团队合作精神和协调能力

公司介绍

嘉登道国际作为澳大利亚嘉登道控股集团在中国的投资机构,代表嘉登道全球业务部门向中国进行广泛领域的投资。截止目前,嘉登道在中国已进行了超过1亿美元的投资,建立了8家涉及投资银行、资产管理、奢侈品交易和金融衍生产品投资的独资和合资公司。公司旨在为中国的金融机构和个人投资者提供专业的、高质量的以及个性化的金融增值服务.。嘉登道投资的专业资格和信誉品质获得行业一致认定,是最具专业水平和规模的金融服务机构,在业界享有公认的领导地位。
嘉登道的总部设立在上海, 我们的工作就是通过多元化的投资组合为国内之中高端客户提供具前瞻性的高端金融产品及服务来使我们的客户的财富最大化。而为客户量身定做各种金融解决方案也是我们与行业内其他竞争者的主要区别所在。诚如我们一贯紧守的“以客为尊”的宗旨及信念,致力于发展领先国际水平之金融科技,突破传统金融投资和服务的区域限制,满足不同客户的要求。


我们的专业金融服务团队具有丰富的海外学习、工作背景,我们为客户提供灵活的选择、深层次的服务和正确的指导。我们与客户建立良性的互信关系,这种坚强的关系激励着我们为客户提供更优质的服务,使我们在业内的表现愈加出色。

2012年,鉴于嘉登道在中国的业务蒸蒸日上,我们需要更多年轻的,专业的金融服务人员加入我们,我们提供的不仅是一个工作机会,更是一个金融领域的精英平台、事业平台。