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理财规划师

上海缘利安资产管理有限公司

  • 公司规模:少于50人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-07-15
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:6人
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  金融产品经理

职位描述

指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

公司介绍

    上海缘利安资产管理有限公司打造的理财品牌汇缔财策是独立的三方理财咨询平台,立足上海,辐射全国。公司凭藉强大的风控体系,依托国内外一流名校的专业人才,打造全方位咨询服务团队,致力于为大众富裕阶层提供家庭财富规划、家族企业传承及生活品质管理等一站式服务。
    公司秉承“汇富天下、缔造不凡”的理念,不断积极创新、锐意进取,坚持合法合规为本,专业稳健为魂,旨在成为国内独具特色的金融服务商与行业改革创新者。

联系方式

  • 公司地址:地址:span四川北路1500号