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理财规划师/金融资产配置师

中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司黄浦西藏中路营销服务部

  • 公司规模:10000人以上
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2019-05-07
  • 工作地点:上海-杨浦区
  • 招聘人数:5人
  • 工作经验:1年经验
  • 学历要求:大专
  • 职位月薪:2.5-3万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

1、服务于公司银行VIP客户高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面保险理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
招聘条件:
1、年龄22以上;大专以上学历(特别优秀者可适当放宽),在大学里曾担任学生干部或社团活动骨干(特别优秀者可适当放宽);经济学教育学管理学毕业者优先.;上海本地人优先考虑;
2、具有良好的语言表达能力;
3、良好的沟通协调能力,思路清晰,极强的适应力,较强的学习能力,绝对的执行力,具有前瞻性思维,战略性眼光和团队管理能力;
4、敬业、执着,有较强的市场开拓能力和创新能力。
【职位待遇】
1. 试用期(3个月);
a. 免费接受平安重金打造的“摩天轮”训练,全面了解保险行业,快速提升专业素质;
b. 培训期间遵守公司培训纪律者,享受公司培训津贴(6000元至12500元不等);
c. 享有各项佣金及高额的团体意外、医疗商业保险、养老年金保险等保障。

2. 转正后;
a. 工作时间为9:00~17:30,午休两小时,国定节假日正常放假,工作时间和内容灵活;
b. 薪资组成灵活(底薪+服务津贴+佣金+团队增员奖+客养基金+管理津贴+团队佣金+精英津贴+实物奖励等),年收入上不封顶;
c. 工作表现优异者可享受每年数次的国内外豪华游奖励及其他物质奖励;
d. 公正透明的晋升机会,达成公司标准即可晋升,一年4次晋升机会,8个晋升级别,无工龄限制,无岗位数量限制;



联系人:欧阳老师
联系方式:13818434427

公司介绍

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国***家股份制保险企业,至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。

中国平安致力于成为国际领先的个人金融生活服务提供商,坚持“科技引领金融,金融服务生活”的理念,聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大产业,围绕保险、银行、资产管理、互联网金融四大板块,为客户创造“专业,让生活更简单”的品牌体验,获得持续的利润增长,向股东提供长期稳定的价值回报。

中国平安是国内金融牌照最齐全、业务范围***泛、控股关系最紧密的个人金融生活服务集团之一。平安集团旗下子公司包括平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安大华基金等,涵盖金融业各个领域,已发展成为中国少数能为客户同时提供保险、银行及投资等全方位金融产品和服务的金融企业之一。此外,经过多年的部署和努力,平安互联网业务蓬勃发展,互联网用户规模高速增长。截至2017年6月30日,平安互联网用户规模约4.03亿,较年初增长16.4%。

中国平安拥有超过160万名员工和寿险销售人员。截至2017年6月30日,集团总资产达5.98万亿元,归属母公司股东权益为4,257.80亿元。

平安专注个人客户的经营,通过不同产品与服务间的交叉销售,让服务变得更加专业、便捷。2017年上半年,集团个人客户数达1.43亿,较年初增长9.3%;集团客均合同数2.28个,较年初增长3.2%;集团实现客均利润241.66元,同比增长18.5%。借助综合金融模式所吸引的优质客户群体,公司个人业务价值稳步提升。

平安致力成为智能时代的领航者。近10年来,公司建立起科技驱动发展的业务模式,在金融科技、医疗健康科技领域持续创新,通过人工智能等科技创新变革传统金融业务模式、服务模式。目前,平安拥有中国金融机构中***规模的大数据平台和最多的科技专利申请量,大数据科学家超过500人,科技研发人员超过两万名,多项成果取得全球领先地位,人脸识别技术、声纹识别技术、预测AI技术、决策AI技术以及平安区块链技术等在上百个场景中应用。

中国平安在2017年《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第16位,居全球多元化保险企业***;美国《财富》世界500强第39位,并蝉联中国内地混合所有制企业***;除此之外,在英国WPP集团旗下Millward Brown公布的2017“BrandZTM最具价值中国品牌100强”及“全球品牌100强”中,分別排名第8位及第61位;在Brand Finance发布的“2017年全球最具价值保险品牌100强”排行榜中,荣膺全球保险品牌***位。在全球***品牌咨询公司Interbrand发布的“2017年***中国品牌排行榜”中,名列第六位,并蝉联中国保险业***。

中国平安是中国金融保险业中***家引入外资的企业,拥有完善的治理架构,国际化、专业化的管理团队。公司一直遵循对股东、客户、员工、社会和合作伙伴负责的企业使命和治理原则,在一致的战略、统一的品牌和文化基础上,确保集团整体朝着共同的目标前进。通过建立完备的职能体系,清晰的发展战略,领先的全面风险管理体系,真实、准确、完整、及时、公平对等的信息披露制度,积极、热情、高效的投资者关系服务理念,为中国平安持续稳定的发展提供保障。

中国平安秉承“专业创造价值”的文化理念,在为股东、员工、客户创造价值的同时,也积极履行企业的社会责任,追求与各利益相关方的合作双赢,共同进步。公司多年来在教育慈善、环境保护及志愿者服务等公益事业中持续投入,深耕发展,运用互联网平台将公益提升到3.0时代,积极回应社会热点问题,引导员工、客户和公众共同参与社会公益活动。公司因此获得广泛的社会褒奖:连续十五年获评“中国最受尊敬企业”称号,连续十年荣获“最具责任感企业”赞誉,多次荣获国际环保大会颁发的“国际碳金奖”。

联系方式

  • 公司地址:地址:span江场路1228弄33号东贤大厦806室