理财规划师/财富顾问(CFA证书优先)
合星财富管理有限公司上海静安分公司
- 公司规模:1000-5000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:保险
职位信息
- 发布日期:2018-12-29
- 工作地点:上海-静安区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:投资/理财顾问 融资专员
职位描述
工作职责:
1、接受公司专业培训,了解金融市场投资工具。熟悉公司文化,学习并掌握理财技能。
2、通过对高端客户综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户。
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率。
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职条件:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有高端客户资源及海外留学金融行业背景者尤佳
能力要求:
1、良好的沟通与理解能力;
2、良好的抗压能力;
3、良好的思考、分析与判断能力。
1、接受公司专业培训,了解金融市场投资工具。熟悉公司文化,学习并掌握理财技能。
2、通过对高端客户综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户。
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率。
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职条件:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有高端客户资源及海外留学金融行业背景者尤佳
能力要求:
1、良好的沟通与理解能力;
2、良好的抗压能力;
3、良好的思考、分析与判断能力。
公司介绍
公司介绍
世纪保险经纪股份有限公司(以下简称“世纪公司”)于2003年经中国保险监督管理委员会批准设立,是较早开展全国性、综合性业务的保险经纪公司,注册资本为5625万元。总部设在北京,已在全国多个省市设立分支机构。
2017年2月,世纪公司已正式在新三板成功挂牌!
世纪公司主要提供财产保险、人身保险、再保险经纪服务及风险管理咨询服务。目前主要涉及的风险领域包括政府采购及公共事业、基础设施建设、城市规划、能源电力、工业制造、交通运输、海外工程、贸易信用、航运、互联网保险等。公司目前已成为诸多政府机构、大型企业、大型项目、上市公司的保险经纪人和风险管理顾问。
世纪公司将秉承“以客户为本”的服务宗旨,恪守“诚信、专业、分享、超越”的理念,实现客户、合作伙伴、员工、股东利益的和谐统一发展,致力于成为保险及风险管理领域具有一流竞争力、健康持续发展的专业公司!
世纪保险经纪股份有限公司(以下简称“世纪公司”)于2003年经中国保险监督管理委员会批准设立,是较早开展全国性、综合性业务的保险经纪公司,注册资本为5625万元。总部设在北京,已在全国多个省市设立分支机构。
2017年2月,世纪公司已正式在新三板成功挂牌!
世纪公司主要提供财产保险、人身保险、再保险经纪服务及风险管理咨询服务。目前主要涉及的风险领域包括政府采购及公共事业、基础设施建设、城市规划、能源电力、工业制造、交通运输、海外工程、贸易信用、航运、互联网保险等。公司目前已成为诸多政府机构、大型企业、大型项目、上市公司的保险经纪人和风险管理顾问。
世纪公司将秉承“以客户为本”的服务宗旨,恪守“诚信、专业、分享、超越”的理念,实现客户、合作伙伴、员工、股东利益的和谐统一发展,致力于成为保险及风险管理领域具有一流竞争力、健康持续发展的专业公司!
联系方式
- 公司地址:地址:span上海市虹口区四川北路859号中信广场507-508室