投资/理财顾问(上海二分)
北京恒宇天泽基金销售有限公司
- 公司规模:500-1000人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2019-04-12
- 工作地点:上海-虹口区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:3-4年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:0.5-1.2万/月
- 职位类别:金融产品销售 投资/理财顾问
职位描述
岗位职责:
1、公司提供优质的客户资源,在团队经理的带领下,开发高净值客户,与客户建立长期良好的服务关系;
2、根据客户资产情况,通过电话向客户推介适合的信托、私募基金、公募基金等产品;
3、通过对高净值客户的综合理财需求分析,向客户提供投资建议等;
4、通过参与公司组织的理财沙龙、讲座、各类户外活动等,提升客户转化率。
任职资格:
1、大专以上学历,欢迎优秀的应届生,有金融、销售(电销)行业相关经验者、基金从业资格证者优先;
2、有空杯心态,积极上进,做事踏实,具备良好的职业操守、客户服务意识以及团队合作精神;
3、普通话标准,热情、大方、表达能力良好;
4、对互联网金融感兴趣,热爱销售工作,乐于接受挑战,追求高业绩、高奖金收入者。
福利待遇:
1、潜力无限的公司:公司处于高速发展阶段,公司管理层大力实施扩张型战略;
2、朝9晚6,周末双休,享受法定节假日,带薪年休假,带薪病假;
3、行业内有竞争力的薪资待遇,无天花板提成,晋升空间大;;
4、每月定期或不定期举行专业的产品知识、获客技巧、销售技能、心态辅导等完善培训,帮助提升全面技能与素养;
5、五险一金(试用期也缴纳);
6、每月团建活动(采摘、烧烤、迪士尼、江浙沪周边游等),客户活动(茶艺、插花、珠宝鉴赏等),年终海外旅游(前年泰国、去年迪拜);
7、生日会、节日礼品问候等。
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公司介绍
北京恒宇天泽基金销售有限公司由梁越***、杨勇先生领衔的资深财富管理专业人士创立于2014年8月。创始团队基于对大资产管理时代和互联网时代到来的基本判断,本着“连接人与财富”的理念在财富管理领域独创了B2B2C的商业模式,服务于资产管理机构、财富管理团队和高净值客户。公司立足于财富管理, 建立了财富管理信息服务品牌“盈泰财富云”、资产管理品牌“恒宇天泽”和互联网产品品牌“私募云”App、“星云”系统和“云台”系统。
恒宇天泽旗下分别于2014年11月和2016年4月引入了华泰证券和信达投资两家大型金融机构旗下基金作为战略投资人,快速提升了公司金融资产获取能力、金融风险控制能力,进而提升了公司的品牌知名度;2017年11月和12月宣布引入腾邦集团和北大未名旗下基金作为机构股东,在产业并购基金、资产管理和财富管理等领域展开更全面的合作。截至2018年4月,资产配置规模已达1200亿。
恒宇天泽旗下分别于2014年11月和2016年4月引入了华泰证券和信达投资两家大型金融机构旗下基金作为战略投资人,快速提升了公司金融资产获取能力、金融风险控制能力,进而提升了公司的品牌知名度;2017年11月和12月宣布引入腾邦集团和北大未名旗下基金作为机构股东,在产业并购基金、资产管理和财富管理等领域展开更全面的合作。截至2018年4月,资产配置规模已达1200亿。
联系方式
- 公司地址:地址:span虹关路368号建邦大厦7楼