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理财经理

上海泓矢商务咨询有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2018-03-13
  • 工作地点:上海-虹口区
  • 工作经验:1年经验
  • 职位月薪:2-2.5万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  

职位描述

1、全面负责客户的开发和维护工作,向客户传递公司服务理念并促成客户认可公司及其服务;

2、根据客户需求,为客户提供建议或者方案,并与客户深入沟通达成共识,为客户配置合适的产品,并协助客户购买;

3、基于公司研究和服务平台支持,为客户提供持续的专业服务,客户持续沟通等,提升客户满意度和忠诚度;

4、配合公司完成各项工作目标。

任职资格:

1、专业不限,金融、市场营销等相关专业优先;

2、有证券或基金从业资格证书者优先;

3、曾任或现任银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人、保险代理人、房产经纪人等职位经验者优先;

4、有同业工作经验、客户资源者优先;

5、具备良好的沟通协调能力、敏锐快捷的市场反应能力,拥有良好的个人职业形象、为人正直诚信,有一定的客户服务能力和产品营销能力,能承受工作压力。

福利待遇:

1、公司提供系统的培训;

2、行政的工作时间朝九晚六,周末双休;

3、五险一金,高额提成,绩效奖金;

4、优秀员工公司提供出国进修的机会;

5、优越的办公环境,微波炉,冰箱,咖啡,奶茶,零食小吃不断,楼下基础设施一应俱全;

6、节假日、生日Party、各项补贴福利、外加惊喜礼品;

7、不定期的团队活动,以及定期的公司旅游;

8、我们有丰厚的年终奖等你来拿;


职能类别: 投资/理财顾问

关键字: 理财经理

公司介绍

上海泓矢商务咨询有限公司为深圳前海创汇金融服务有限公司的子公司
深圳前海创汇金融服务有限公司(简称前海创汇金服),是一家综合性金融服务集团。拥有金融基金、融资租赁、第三方财富管理、互联网金融、小额贷款、担保、对外投资业务等。公司累计注册资本近7亿元人民币。业务覆盖线上、线下,其中信贷业务在全国开展。
目前在北京、上海、西安、大连、天津、长春、吉林、成都、沈阳、哈尔滨、佳木斯、郑州、洛阳、榆林、延安、兰州、咸阳、鞍山、锦州、抚顺等城市开展线下体验业务。
公司的运营管理团队来自英国渣打银行、美国AIG、日本AEON、中国银联等世界500企业,平均金融从业时间10年以上,具有源自西方欧美发达国家的精工传承并符合中国国情的超强实操经验。其中管理者全部来自渣打银行,有着十年以上的风险防控经验。

联系方式

  • 公司地址:上班地址:上海市虹口区吴淞路218号2602A