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2、了解和挖掘客户/渠道的投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户/渠道提供专业财富管理建议和方案；
3、满足高端客户/渠道个性化理财需求；
4、通过持续跟进与服务，为客户/渠道不断提供专业的理财咨询与服务；
5、完成上级交代的其他工作。
任职要求：
1、金融、经济或财经院校专业统招大专及以上学历，有证券、保险、基金或理财师等相关资格证书者优先考虑；
2、具有丰富的金融行业从业经验，了解第三方财富、金融理财、线上金融投资理财市场，对于该行业有自己的认识与思考；
3、现任证券公司、保险公司、知名第三方财富管理机构等金融机构，并具有3年以上金融行业从业经验；
4、有丰富的同业渠道资源，有广泛人脉资源者优先；
5、沟通能力良好，能够承受一定的工作压力。

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