高级理财顾问
上海硕丰投资管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2018-03-09
- 工作地点:上海-浦东新区
- 工作经验:无工作经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:投资/理财顾问
职位描述
岗位职责:
1. 服务于高净值个人客户及VIP客户,向客户提供专业和全方面的投资服务与理财规划;
2. 通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面的存在的问题以及理财方面的需求;
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财规划方案,推荐合适的基金产品;
4. 协助主管制定和实施各类工作流程规划,完成工作目标;
5. 配合公司各项目的市场开发与推广,积极拓展个人用户、机构用户和合作渠道;
6. 定期与客户联系,报告基金的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
任职要求:
1. 年龄23-35岁,大学专科及以上学历,金融营销类专业类优先,持基金从业证书者优先;
2. 热爱销售工作,个性积极乐观、能吃苦耐劳,有高度的责任心和职业操守;
3. 具有较强的沟通能力及交际技巧,良好的亲和力、团队合作力和自我激励能力;
4. 具备良好的抗压能力,勇于挑战高薪;
薪资福利:
1、工作朝九晚六,按国家规定的休假制度执行;
2、公司具有完善的培训体系,为员工提供一系列的旨在提升岗位技能和管理技能的培训;
3、丰富的企业文化活动,每年至少两次的拓展培训与团队旅游;
4、底薪5000+高提成+合伙人分红+奖金激励+多种福利,优秀者月薪百万,优异者获股权激励。
职能类别: 投资/理财顾问
关键字: 销售经理 客户经理 理财顾问 理财经理
公司介绍
上海硕丰投资管理有限公司专业专注于资本市场投资,公司秉承“发现价值、务实创新、合作共赢”的核心理念,致力于提升企业资产价值,实现客户投资回报。
公司拥有一批优秀的高水平复合型投资管理团队,旗下多家子公司,目前运营新项目九泰丰, 现已创立九泰丰品牌,九泰丰是上海硕丰金控集团旗下品牌,是一家互联网电商平台,是以人为先的新型精品电商模式开创者。九泰丰的线上拍卖+利益共享的创新电商模式,既解决了艺术品和高端消费品的流动性难题,让艺术品和高端消费品等走入千家万户;让所有参拍者都能享受拍卖红利,也增加了电商平台的娱乐性。
产品主要为珠宝,字画,瓷器,茶叶,紫砂壶等;目前已创立品***泰丰,九泰丰——精品电商平台。
对行业趋势、技术发展、项目价值具有专业化的研判和独到的投资策略,致力于打造优秀的投资组合、挖掘不同领域的领先企业。近20年深厚的资本运营经验,严谨的投研风控模式,先后与数十家企业和机构深度合作,为客户带来了持续稳健的收益。
随着中国资本市场的日趋完善与发展,硕丰金控一方面积极创新,勇于突破,不断优化投资运作模式,构建适度多元化的投资组合,实现所管理资产的稳定与增值。另一方面以敏锐的市场触觉、精准的投资视角和丰富的行业资源为投资者财富增值,推动产业转型,实现社会进步!
公司拥有一批优秀的高水平复合型投资管理团队,旗下多家子公司,目前运营新项目九泰丰, 现已创立九泰丰品牌,九泰丰是上海硕丰金控集团旗下品牌,是一家互联网电商平台,是以人为先的新型精品电商模式开创者。九泰丰的线上拍卖+利益共享的创新电商模式,既解决了艺术品和高端消费品的流动性难题,让艺术品和高端消费品等走入千家万户;让所有参拍者都能享受拍卖红利,也增加了电商平台的娱乐性。
产品主要为珠宝,字画,瓷器,茶叶,紫砂壶等;目前已创立品***泰丰,九泰丰——精品电商平台。
对行业趋势、技术发展、项目价值具有专业化的研判和独到的投资策略,致力于打造优秀的投资组合、挖掘不同领域的领先企业。近20年深厚的资本运营经验,严谨的投研风控模式,先后与数十家企业和机构深度合作,为客户带来了持续稳健的收益。
随着中国资本市场的日趋完善与发展,硕丰金控一方面积极创新,勇于突破,不断优化投资运作模式,构建适度多元化的投资组合,实现所管理资产的稳定与增值。另一方面以敏锐的市场触觉、精准的投资视角和丰富的行业资源为投资者财富增值,推动产业转型,实现社会进步!
联系方式
- Email:2210158219@qq.com
- 公司地址:地址:span盛夏路666弄上投盛银大厦E栋701室