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高级理财顾问

富奋资产管理(上海)有限公司

  • 公司规模:500-1000人
  • 公司性质:合资
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2017-11-23
  • 工作地点:上海-徐汇区
  • 工作经验:无工作经验
  • 学历要求:专业培训
  • 职位月薪:0.8-1万/月
  • 职位类别:投资/理财顾问  理财顾问/财务规划师

职位描述

职位描述:
工作职责:
1、接受公司专业培训,了解金融市场投资工具。熟悉公司文化,学习并掌握理财技能。
2、通过对高端客户综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户。
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率。
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职条件:
1、经济、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业大专及以上学历;
2、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、有高端客户资源及海外留学金融行业背景者尤佳
能力要求:
1、良好的沟通与理解能力;
2、良好的抗压能力;
3、良好的思考、分析与判断能力。
公司地址 徐汇区中山西路2025号永升大厦1801室
联系人 张小姐 13482671197

职能类别: 投资/理财顾问 理财顾问/财务规划师

公司介绍

   富奋资产管理(上海)有限公司是一家集投资理财、新三板上市,证券软件科研开发为一体的综合性集团公司,目前公司已形成一套技术装备先进、产品质量可靠、售后服务完善的产品供销体系,经营范围涉及金融投资、网络科技等多个行业领域。
    公司地处上海市中心繁华商业区—徐家汇,旗下拥有众多分支机构。我们主要为投资者提供新三板上市包装,新三板原始股权,贵金属交易所黄金、白银等贵金属的现货及现货延期交收交易业务。公司聘请了多位行业资深人士作为公司管理层,组建具备专业化的营销、研发、客户服务团队,健全的管理体系为客户提供全方位的服务平台。
    目前公司产品已遍及全国三十多个省、市、自治区和港澳地区,良好的业绩和声誉受到了用户广泛的好评。中国黄金投资市场已发生根本性转变,正面临历史性的发展机遇。面对新的形势,我们将继续坚持规范化、国际化发展战略,进一步加快公司做大做强步伐,力争尽快使公司成为具有核心竞争力的、业务规模和综合实力达到国内大型金融企业标准。真诚与社会各界和广大客户长期合作,做最优秀的金融企业,为共同创造中国贵金属市场更加美好的明天而不懈努力!
员工是企业的主人,识人才重人才,人才是企业长期稳定发展的中流砥柱。诚邀有志之士加入我们的队伍!

联系方式

  • Email:fufenzichan@163.com
  • 公司地址:上班地址:中山西路2025号永升大厦1801室