上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1、 在公司原有产品体系的基础上，负责完善金融产品渠道网络、产品库、以及产品引入和销售的风控体系；
2、 负责金融产品体系的整体研究、市场分析和具体产品尽职调查；
3、 负责金融产品的销售支持（包括但不限于，包装、策划、文案、路演、培训、销售工具包的制作等）；
4、 负责金融产品渠道的维护和投后管理；
5、 负责提供专业的合规意见及支持，定期更新行业动态、相关内外部监管部门的最新监管合规要求，同时定期/不定期出具专业的合规评审报告；
6、 协助建立公司金融反洗钱和客户尽调机制；
7、 配合团队各项活动，包括参与并协助团队组建和早期发展的各项工作，优化鑫学堂服务体系；
8、 贯彻执行公司各项管理制度，维护公司形象。
9、 鑫学堂把“学习”当做一项重要的工作职责。财富管理能力的培养是以前大多数理财师缺乏具体概念的内容，因此，鑫学堂的理财师首先是要在自己原有的理财业务经验的基础上，结合工作实践，对财富管理能力有更加的深入系统性学习。
10、 根据鑫学堂服务体系所规定的相关流程，完成接触客户、了解客户、辅导客户完成相关理财规划的制定和投资架构的搭建等工作，并选择适合的产品和服务，并为客户实现规划的落地和资源的对接等各项工作。
11、 鑫学堂和传统财富管理机构最大的差别在于，理财师主要目标是不是销售产品，而是提供鑫学堂的服务体系。服务本身的内容大大超出了传统理财业务金融产品销售服务的范围，理财师需要通过和客户的深入沟通，挖掘客户对财富管理服务的具体需求，并把鑫学堂的服务介绍给客户。

职位要求：
1、 本科或以上学历，金融、经济、财务、法律等专业优先；
2、 拥有极强的学习意愿，具有证券、基金、保险、AFP/CFP、CFA、ChFP、RFP 等专业资质认证两项以上者优先；
3、 三年级以上金融相关经验，包括信托、银行、证券、基金、私募等机构相关工作经验优先；
4、 了解财富管理行业的发展，对于行业有自己的独立思考和人士；
5、 熟悉相关法律、法规、监管政策和文件等；
6、 熟悉各种产品的交易结构和风险控制措施；
7、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
8、 有良好的敬业精神、职业道德和个人信誉。 举报 分享

上海鑫舟投资咨询有限公司是“鑫舟理财”旗下，立足于中国财富管理业，向银行、券商等金融机构提供包括咨询、培训和软件系统在内的“理财业务管理全面解决方案的高新技术企业。鑫舟的发展愿景是：在行业发展的进程中，通过推广其先进的理念，长期的实务经验、信息技术积累及其他增值服务，推动并受惠于行业的发展。
鑫舟通过多渠道综合培训服务平台，为国内诸多知名金融机构从业人员提供包括：集中面授、答疑解惑、以及专业信息递送等专业服务，至今已协助数万名银行、保险、证券等机构从业人员更有效的开展工作。
历经10年的沉淀与积累，公司的理财业务全面解决方案已形成完整体系，其实务培训课程及其为此搭建的答疑解惑平台正在悄然改变培训的模式，自主研发的FPMS系列软件已获得上海市和国家创新基金立项，所建立的理财师网站已有数千名理财师以实名注册，并定期为一万余名理财师提供信息推送等服务，在行业中建立了独树一帜的专业形象，并拥有了一定的影响力。
在鑫舟，培训不仅仅只是“上课”，而是要针对金融机构实际状况，用系统方法、改善一线员工的工作方式和习惯！鑫舟提供的培训项目，前期重调研，以了解学员行为的事实现状为重要依据；中期重课程开发，能提供针对性的课程内容和培训方法；后期重落地跟踪，提供答疑解惑平台进行双向问题采集和解答，并通过情景模拟演练等丰富多样的形式考核学员的学习成效。通过三方面的配合，优化设计培训体系，提升培训效率，加强培训过程的控制，由此建立一个完整培训体系，实现培训效果的最大化。
鑫舟理财作为“以服务为导向”的金融理财模式的积极倡导者和实践者，愿携手各界，为有志于从事个人财富管理、金融理财领域的精英提供广阔的发展空间。