上海招聘

职位描述：
1.通过各类渠道，对客户进行有效筛选，并了解客户在理财方面的需求；
2.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3.通过调整各种理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职资格：
1.大专以上学历，金融及相关专业优先；
2.了解PE、VC等金融知识优先；
3.性格开朗、思路清晰、态度谦和，具有较强的逻辑和语言表达能力。 举报 分享

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