上海招聘

职位描述：
岗位职责:
1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职要求:
1、大学本科及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；
2、有三年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验；有丰富的客户和渠道资源，过往成绩优秀，有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑；
3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况；
4、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；
5、勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；
6、特别优秀人才可放宽以上标准，并予以优先考虑。

工作条件：
1、工作时间：弹性工作制；
2、工作地点：上海市浦东新区东三里桥路1018号A栋905；
3、环境状况：舒适，基本无危险,无职业病危险。 举报 分享

上海金时股权投资基金管理有限公司（以下简称“金时基金”）是一家以股权投资管理、资产管理等为主营业务的专业投资机构，目前业务涵盖VC/PE基金、证券类投资基金、地产类基金、保理、票据等产品，投资方向包括高科技、新能源、房地产、医药等行业，主要投资处于扩张期或成熟期的优质企业。 金时基金下设1个证券期货研究中心，12个核心部门，员工近百人。 金时基金秉承专业、稳健、共赢、诚信的经营理念，致力于财富管理、资产管理、企业客户投顾服务等三大业务板块的开拓。 金时基金拥有独特的双向循环风控体系、完善的产品研发体系、丰富的产品线和专业的合作伙伱；始终秉承“专业尽责 稳健投资”的核心理念，奉行“以客户为中心 以奋斗者为本”的核心价值观，致力于打造中国最具价值的投资管理机构。
相关数据：
1、公司自14年成立起，共发布产品共计50多款，均按时兑付，保障了投资者及企业的利益
2、公司各级管理岗位均由内部晋升，并且不设职业发展的天花板，发展机会及空间大
3、公司理财端员工均有银行、证券类相关从业经验