上海招聘

职位描述：
工作职责：
1、 鑫学堂把“学习”当做一项重要的工作职责。财富管理能力的培养是以前大多数理财师缺乏具体概念的内容，因此，鑫学堂的理财师首先是要在自己原有的理财业务经验的基础上，结合工作实践，对财富管理能力有更加的深入系统性学习。
2、 根据鑫学堂服务体系所规定的相关流程，完成接触客户、了解客户、辅导客户完成相关理财规划的制定和投资架构的搭建等工作，并选择适合的产品和服务，并为客户实现规划的落地和资源的对接等各项工作。
3、 鑫学堂和传统财富管理机构最大的差别在于，理财师主要目标是不是销售产品，而是提供鑫学堂的服务体系。服务本身的内容大大超出了传统理财业务金融产品销售服务的范围，理财师需要通过和客户的深入沟通，挖掘客户对财富管理服务的具体需求，并把鑫学堂的服务介绍给客户。
4、 定期与客户联系，和客户维护良好的信任关系；为客户进行持续财富管理服务。
5、 进行有效的过程管理，完成客户邀约、面访等活动量，确保满足个人业务需求。
6、 配合团队各项活动，包括参与并协助团队组建和早期发展的各项工作，优化鑫学堂服务体系，优化团队各项规章制度，配合团队积极拓展优质客户渠道来源等等。
7、 贯彻执行公司各项管理制度，维护公司形象。

任职要求：
1、 能以较高的职业道德水平要求自己。
2、 大专以上学历，金融、经济或财经院校专业本科学历优先；
3、 拥有1年以上银行、券商、三方等金融机构的理财经理岗位从业经验。
4、 具有一定的金融专业知识，了解国内外财富管理行业的发展，对于行业有自己的独立思考和认识；
5、 有逻辑思考能力，并有较强的文字和口头沟通能力。
6、 具有强烈的责任心，具有团队合作精神。
7、 具有极强的学习意愿，具有证券、基金、保险、AFP/CFP、CFA、CHFP、RFP等专业资质认证2项以上者优先考虑；
8、 有一定客户资源者优先考虑。

薪资待遇：
基本工资+岗位津贴+管理绩效+达标奖金+其他公司福利

公司福利：
1、公司按照国家相关规定为员工缴纳各类社会保险和住房公积金（五险一金）
2、提供法定节假日、年假、病假、婚假、产假、哺乳假、陪产假、丧假等带薪假； 举报 分享

上海鑫舟投资咨询有限公司是“鑫舟理财”旗下，立足于中国财富管理业，向银行、券商等金融机构提供包括咨询、培训和软件系统在内的“理财业务管理全面解决方案的高新技术企业。鑫舟的发展愿景是：在行业发展的进程中，通过推广其先进的理念，长期的实务经验、信息技术积累及其他增值服务，推动并受惠于行业的发展。
鑫舟通过多渠道综合培训服务平台，为国内诸多知名金融机构从业人员提供包括：集中面授、答疑解惑、以及专业信息递送等专业服务，至今已协助数万名银行、保险、证券等机构从业人员更有效的开展工作。
历经10年的沉淀与积累，公司的理财业务全面解决方案已形成完整体系，其实务培训课程及其为此搭建的答疑解惑平台正在悄然改变培训的模式，自主研发的FPMS系列软件已获得上海市和国家创新基金立项，所建立的理财师网站已有数千名理财师以实名注册，并定期为一万余名理财师提供信息推送等服务，在行业中建立了独树一帜的专业形象，并拥有了一定的影响力。
在鑫舟，培训不仅仅只是“上课”，而是要针对金融机构实际状况，用系统方法、改善一线员工的工作方式和习惯！鑫舟提供的培训项目，前期重调研，以了解学员行为的事实现状为重要依据；中期重课程开发，能提供针对性的课程内容和培训方法；后期重落地跟踪，提供答疑解惑平台进行双向问题采集和解答，并通过情景模拟演练等丰富多样的形式考核学员的学习成效。通过三方面的配合，优化设计培训体系，提升培训效率，加强培训过程的控制，由此建立一个完整培训体系，实现培训效果的最大化。
鑫舟理财作为“以服务为导向”的金融理财模式的积极倡导者和实践者，愿携手各界，为有志于从事个人财富管理、金融理财领域的精英提供广阔的发展空间。