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职位描述：
宣和财富 专业理财 用心服务

理财师/投资/理财顾问 职位描述

【岗位职责】： 
1、站在独立客观的角度，为高净值客户不断优化资产配置和理财规划，帮助客户规避风险，创造稳定持续最大化的复利价值；
2、紧跟市场步调，用专业的素养和开阔的视野，帮助人们掌控个人理财生活，缔造高净值客户心智中的理财专家；
3、真诚了解客户需求，真实传递项目配置，做理财界人性大师，从根本赢得高净值客户的忠实追随。

【任职资格】： 
1、具有一定的金融专业知识，有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力； 
2、自信阳光，反应灵敏，亲和力强，口齿清晰，透过电话传递、展示“真诚+愉悦+自信+专业”的良好形象； 
3、专业、独立、自由、真实、敬畏、执行力强、乐于挑战自我、有团队合作精神； 
4、具有保险、基金、证券等相关金融行业电销或客服的从业经验者优先； 
5、本科及以上学历，工作经验1年以上； 
6、个别特别优秀应届毕业生或大专学历的，视综合素质酌情而定； 
7、22——35周岁，男女不限。 

【晋升空间】： 
1、管理通道： 晋升为团队经理、总监、财富中心总经理/分公司总经理、大区总经理、首席运营官 
2、专业通道：晋升为初级理财师、中级理财师、高级理财师、私人银行家 

【福利待遇】： 
1、双休、节假日与国家同步； 
2、签署正式劳动合据国家规定缴纳五险一金； 
3、薪金：底薪 + 高提成 + 奖金；
助理理财师无责任底薪4000元人民币+高提成+奖金；
初级理财师无责任底薪5000元人民币+高提成+奖金；
中级理财师无责任底薪6000元人民币+高提成+奖金；
高级理财师无责任底薪10000元人民币+高提成+奖金；
私人银行家无责任底薪15000元人民币+高提成+奖金；
4、宣和财富经常性的组织集中培训、拓展培训，针对金融从业资格考试，组织考前培训，同时公司为每名员工提供海量的知识数据库； 
5、公司每年组织优秀员工海外出游，开拓视野增长见识。
 

【培训体系】： 丰富的干货课程分享
一、营销
1. 技巧
《私人财富管理营销及沟通技巧》、《成交36计》、《金融销售技巧》、《如何有效挖掘客户需求》、《如何快速邀约》、《如何提问来挖掘客》、《如何突破瓶颈》、《如何挖掘客户需求》、《金融理财产品销售技巧培训》、《客户性格分析》、《客户转介绍》、《目标客户的判定》、《高净值客户需求分析》、《客户需求分析方法》
2. 理念/话术
《8讲7问》、《电话4步走》、《客户跟踪20问》、《态度决定一切》、《理财心经》
3. 方案
《财富人生高手》、《第三方理财服务营销基本流程》、《财富管理与金融产品营销》、
《如何成为优秀的理财师（工作习惯修订版）》、《如何成为优秀的理财师（人脉开拓）》、
《如何成为优秀的理财师（电话邀约）》、《珍藏版：销售人员培训》
二、专业
1. 大类资产
《大类产品挑选逻辑》、《房地产基金基础知识》、《对冲基金基础》、《私募股权基金基础知识》、《私募基金基础知识》、《北美投资顾问模式》、《合伙企业法》、《讲大类资产》、《固定收益基础知识》、《公募基金基础知识》、《金融基础知识(修改版)》、《金融机构与市场》、《银行业行业分析》、《信托安全性》、《信托产品简介》、《信托法一法三规》、《信托业的发展》、《信托与资管》、《资产证券化》、《有限合伙》、《期货》
《金融基础知识》、《有限合伙私募基金基本法律概要》、《有限合伙制私募股权基金》、《整体框架图解及案例》、《债券、货币型基金基础知识》、《阳光私募基金培训》、
2. 政策
《注册制之影响》、《史上最严“退市制度”》、《存款保险制度》
3. 行业
《一二级市场区别联系》、《银行理财分类》、《银行理财与信托区别联系》、《三招看穿银行理财》、《典型三方理财企业模式研究》
6. 理财
《***私人银行培训课程》、《个人财务规划》、《理财规划》、《理财综合案例分析》、《资产配置：高净值客户财富管理之道》、《资产配置生命周期》、《资产配置GPS-高端个人的理财策略》
三、管理
1.中层培训
《中层经理企业文化揭秘》、《中层经理执行力》、《企业主管负责人培训》、《如何成為高效能人士》、《如何构建有效的执行流程》、《优秀经理人的技能培训》、《商业谈判强化版本》、《时间管理与工作统筹技巧》、《管理者的角色定位及认知》、《在塑造团队精神中自我崛起》、《讲师授课技巧》、《领班主管培训——管理员工的技巧》、《企业管理培训》
2.理财师职业发展
《职业化培训教程》、《职业生涯规划》、《理财师职业发展》、《投资顾问职业生涯及个人理财》、《团队正能量_带队伍就是带人心(团队建设)》、《私人银行家的一天》、《投资顾问》
3.基层管理
《5S培训》、《START原则》、《沟通技巧培训》、《员工激励》、《行业与公司》、《国际商务礼仪》、《学会沟通》、《职业道德培训教程》、《员工素质培训——科学的工作方法》、《执行力培训教程》、《核心能力》

公司地址：上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦主楼2F
上海市杨浦区场中路333号6楼
上海市长宁区定西路1308号3楼 举报 分享

一、认知宣和

上海宣和资产管理有限公司（以下简称“宣和资产”）是经批准并颁发基金牌照（编号P1007142）的资产管理机构。

宣和资产位位于上海陆家嘴，注册资本5000万元，员工100余人，汇聚投行界、 信托界、房地产界、学术界等业内翘楚。

专注上海本地优质项目的另类资产管理机构

发行***支上海商业银行不良资产处置基金


二、旗下4家控股子公司

宣煜资本 —— 专注消费升级行业股权投资

弘朵金融 —— 专注上海存量资产并购

凯金租赁 —— 融资租赁业务

宣和寓——专注上海长租公寓运营


三、愿景 使命 价值观

我们的愿景
成为高净值人群首选的金融服务品牌

我们的使命
帮助人们掌控个人理财生活

我们的价值观
真实
站在独立客观的立场向客户进行产品推介；
通过专业的视角为客户把控风险、认清事实。

敬畏
敬畏规则：规范、诚信，为客户提供安全、合法的产品；
敬畏行业：持续学习，拥抱金融变革和创新；
敬畏客户：尊重投资者，建议而不是说教。