投资理财顾问/经理
上海融翔投资管理有限公司
- 公司规模:50-150人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2017-02-15
- 工作地点:上海-徐汇区
- 招聘人数:若干人
- 工作经验:1年经验
- 学历要求:大专
- 职位月薪:1.5-2万/月
- 职位类别:投资/基金项目经理 投资/理财顾问
职位描述
职位描述:
1、岗位职责
⑴、根据公司发展战略和投资工作计划,参与对各类投资项目进行资料、数据的搜集、整理和分析工作,参与项目前期商务的谈判;
⑵、参与项目的尽职调查与价值评估,配合撰写项目立项报告与投资建议书等项目文件;
⑶、协助拓展和维护公司外部资源,保持与相关机构的日常沟通及业务配合;
⑷、负责投资项目的资料整理、分类及归档工作;
⑸、领导交办的其他相关工作。
2、任职条件和要求
⑴、投资、金融、财务、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,年龄25-35周岁之间(优秀者可放宽学历和专业);
⑵、与政府机构、金融机构、投资合作机构、合作伙伴、潜在客户有较好关系;
⑶、具有较强的文字功底、逻辑分析能力,良好的沟通能力,善于表达;
⑷、性格开朗、工作细致、责任心强,具有良好的团队协作精神。
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1、岗位职责
⑴、根据公司发展战略和投资工作计划,参与对各类投资项目进行资料、数据的搜集、整理和分析工作,参与项目前期商务的谈判;
⑵、参与项目的尽职调查与价值评估,配合撰写项目立项报告与投资建议书等项目文件;
⑶、协助拓展和维护公司外部资源,保持与相关机构的日常沟通及业务配合;
⑷、负责投资项目的资料整理、分类及归档工作;
⑸、领导交办的其他相关工作。
2、任职条件和要求
⑴、投资、金融、财务、经济等相关专业,全日制本科及以上学历,年龄25-35周岁之间(优秀者可放宽学历和专业);
⑵、与政府机构、金融机构、投资合作机构、合作伙伴、潜在客户有较好关系;
⑶、具有较强的文字功底、逻辑分析能力,良好的沟通能力,善于表达;
⑷、性格开朗、工作细致、责任心强,具有良好的团队协作精神。
职能类别: 投资/基金项目经理 投资/理财顾问
关键字: 基金 理财 投资
公司介绍
言锡互联网金融信息服务(上海)有限公司(简称“信财富”)是一家为高净值客户提供专业资产配置的第三方理财机构,总部位于中国国际金融中心上海。
公司秉承“独立、客观、专业、诚信”的原则,充分发挥自身专业特长和资源优势,长期专注于为高端人群提供专业化、个性化、综合性的财富管理服务。 在为客户量身定制理财方案方面,通过对高净值客户财务状况、理财需求、投资偏好等情况进行分析,公司在不经手客户资金的前提下,为客户筛选信托、资管、阳光私募、家族信托等各类金融投资产品,帮客户实现资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。
在严格的风控体系方面,公司从源头上对产品风险进行把控,深入调查项目运作情况,最大限度地将风险排除在可供配置的资产池之外;在客户购买到任何一款金融产品后,公司的专业金融团队会对产品进度进行持续跟踪,并及时与客户沟通产品的最新情况,为客户资产的安全、持续、稳健增长保驾护航!
公司自身拥有专业的金融团队,凭借自身优势,甄选全国范围的优质项目,为客户提供丰富优质理财产品。运作至今,信财富已与多家信托公司、券商、基金、银行等相关金融机构建立了良好的战略合作关系。
信财富志在成为中国财富管理行业的领头羊,为中国高净值客户提供优质的综合理财服务。作为中国财富管理行业的见证者与开拓者,我们为得到投资者的信任而倍感珍惜,为帮助投资者的资产增值而倍感自豪!
未来,信财富将以专注的工作态度、专业的综合素质、专情的服务理念,真正实现我们“一言九鼎 在所不锡”的诺言!
企业文化 对内关爱员工成长——经常组织多种文娱活动,丰富员工业余文化生活;倡导“培训是最好的福利”“管理是最真实的爱”等。
对外热情积极诚信服务客户,因为一切金融行为都是建立在“信用”的基础之上,为投资人创造财富,为社会创造财富,实现自我价值。
信财富汇集资深理财顾问,力求从专业的角度分析标的,深入挖掘产品细节,助力投资者做出理性决策。我们奉行独立、客观、平衡的准则,跳出传统产品兜售的模式,着力于产品的风险定价和动态资产配置,为每位客户提供个性化的投资解决方案。
公司秉承“独立、客观、专业、诚信”的原则,充分发挥自身专业特长和资源优势,长期专注于为高端人群提供专业化、个性化、综合性的财富管理服务。 在为客户量身定制理财方案方面,通过对高净值客户财务状况、理财需求、投资偏好等情况进行分析,公司在不经手客户资金的前提下,为客户筛选信托、资管、阳光私募、家族信托等各类金融投资产品,帮客户实现资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。
在严格的风控体系方面,公司从源头上对产品风险进行把控,深入调查项目运作情况,最大限度地将风险排除在可供配置的资产池之外;在客户购买到任何一款金融产品后,公司的专业金融团队会对产品进度进行持续跟踪,并及时与客户沟通产品的最新情况,为客户资产的安全、持续、稳健增长保驾护航!
公司自身拥有专业的金融团队,凭借自身优势,甄选全国范围的优质项目,为客户提供丰富优质理财产品。运作至今,信财富已与多家信托公司、券商、基金、银行等相关金融机构建立了良好的战略合作关系。
信财富志在成为中国财富管理行业的领头羊,为中国高净值客户提供优质的综合理财服务。作为中国财富管理行业的见证者与开拓者,我们为得到投资者的信任而倍感珍惜,为帮助投资者的资产增值而倍感自豪!
未来,信财富将以专注的工作态度、专业的综合素质、专情的服务理念,真正实现我们“一言九鼎 在所不锡”的诺言!
企业文化 对内关爱员工成长——经常组织多种文娱活动,丰富员工业余文化生活;倡导“培训是最好的福利”“管理是最真实的爱”等。
对外热情积极诚信服务客户,因为一切金融行为都是建立在“信用”的基础之上,为投资人创造财富,为社会创造财富,实现自我价值。
信财富汇集资深理财顾问,力求从专业的角度分析标的,深入挖掘产品细节,助力投资者做出理性决策。我们奉行独立、客观、平衡的准则,跳出传统产品兜售的模式,着力于产品的风险定价和动态资产配置,为每位客户提供个性化的投资解决方案。
联系方式
- 公司地址:上班地址:桂平路391号B幢1601~1603室